导读：本周沪(hù)指冲击前高3424点未果收出四连阴，本周沪(hù)指累计(jì)下跌1.86％，深成指同样跌超1％，周四开始，场内(nèi)资金观望情绪(xù)个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做显著放(fàng)大(dà)，两市成(chéng)交额目前已连续两日不足9000亿元。申万31个一级行业中(zhōng)仅7个(gè)行业周(zhōu)涨幅为正，公用事业、煤(méi)炭排在前(qián)两位。AI方向依旧牛股不断，主(zhǔ)要集中在文化传媒、教育等行(xíng)业。熊股方面(miàn)，吉艾科技进(jìn)入退市整理期，吉艾(ài)退本周二复牌暴跌64.29％成(chéng)为第(dì)一熊股。

　　影响市场(chǎng)走(zǒu)势消息(xī)回顾

　　市(shì)场概(gài)览

　　沪指周一触及3400点，周二(èr)顺势冲(chōng)高摸至3418.95点后(hòu)快(kuài)速回落，冲击(jī)前(qián)高3424点未(wèi)果收(shōu)出(chū)四连阴；全周维度(dù)来(lái)看，沪指累计下跌(diē)1.86％，深成指同样(yàng)跌超1％，创业板指震荡累计(jì)跌0.67％，上证50指数、沪深300指数跌约2％，科创50指数跌超(chāo)3％；全(quán)年(nián)维度来看，深(shēn)成(chéng)指、上证50指数也(yě)回(huí)吐年内全部(bù)涨幅。

　　截至本周三收盘，A股已连续24个交易日(rì)成交额超过1万亿元。不(bù)过周(zhōu)四开(kāi)始，场内资金观望情绪显著放(fàng)大(dà)，两市成交额目前已连(lián)续两日不足9000亿元(yuán)。本周A股两市(shì)日(rì)均成(chéng)交额达(dá)10245.41亿元，与(yǔ)前(qián)一周的11214.47亿元有所(suǒ)回落。值得关注的是，周(zhōu)二(èr)沪市全天(tiān)成交金(jīn)额超(chāo)越深市(shì)（当天中(zhōng)信证(zhèng)券成(chéng)交(jiāo)额超过93亿元），这是2018年6月19日以来(lái)的首次。

　　三(sān)、热点复盘

　　全周维度来看，申(shēn)万31个(gè)一级行业中仅7个(gè)行业周涨幅为正(zhèng)，汽车行业周初领跑，但(dàn)随(suí)后回(huí)落(luò)屈居第三(sān)，本(běn)周(zhōu)涨幅为1.53％，公用(yòng)事(shì)业、煤炭排在(zài)前两位(wèi)，周涨幅分别(bié)为1.95％、1.55％，电力设备行(xíng)业涨(zhǎng)幅也超过1％，环保、纺织服装、钢铁等行业小(xiǎo)幅上涨(zhǎng)；建(jiàn)筑装饰、传媒两(liǎng)大行业跌近(jìn)6％，有色金属、商贸零(líng)售、石(shí)油石化、通信跌超3％。

　　本周(zhōu)公用事业板块领跑，其(qí)中电力行业表现较为出色，2023年以来(lái)随着长协(xié)兑(duì)现率的提升，以及成本端进口煤价同比(bǐ)回落(luò)、现货(huò)煤价中枢回落，各(gè)大电力(lì)公(gōng)司业绩有望实现明(míng)显的(de)改善。

　　若从二级(jí)行业(yè)来看，教育板块本周再度迎来AI主(zhǔ)题行情，表现出(chū)色。消息面上，科大讯飞星火认知大模(mó)型，验证(zhèng)AI+教育(yù)场景(jǐng)落地，AI+教育应用(yòng)场景主(zhǔ)要有以下方(fāng)向(xiàng)：AI相关(guān)培(péi)训(xùn)、教育个性(xìng)化产品的(de)生(shēng)成。

　　四、牛熊榜单(dān)

　　AI方向依旧牛股不断(duàn)，主要集中(zhōng)在文化(huà)传媒、教(jiào)育等行业，荣信文化、中(zhōng)视传媒、国新文化、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能(néng)音箱概念股国光电器(qì)也大涨28.74％；中船汉(hàn)光、中纺标在(zài)本周中字头的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再度升温，宝明科技上涨(zhǎng)32.46％；一带一路概念股上海港(gǎng)湾(wān)上(shàng)涨34.29％；半导(dǎo)体板块个股(gǔ)联(lián)动科技上涨(zhǎng)29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股及(jí)上市天数小于30天的股票）

　　熊股(gǔ)方(fāng)面，吉艾科技进入退市整理期，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股；中(zhōng)央(yāng)商(shāng)场(chǎng)周初连续三(sān)日(rì)跌停，本周累跌33.1％，公(gōng)司去年亏损超6000万，且(qiě)57％股份处于质押冻结(jié)状态；前(qián)期的存储(chǔ)芯片(piàn)热股(gǔ)佰维存储(chǔ)本周五连跌，累(lèi)计下跌(diē)29.99％；*ST红(hóng)相(xiāng)、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华(huá)铁等集体跌超20％，另(lìng)外(wài)，本周还有近20只(zhǐ)ST股累计跌幅超过(guò)20％。

本周(zhōu)十大(dà)熊股（备注：不(bù)含ST股及上市天(tiān)数小于30天的股票）公司

　　五、千(qiān)亿榜(bǎng)单

　　截(jié)至周五(wǔ)收(shōu)盘(pán)，A股共133家千亿(yì)市值公(gōng)司(sī)，总数(shù)较前一周净减(jiǎn)少3家。其中(zhōng)，中国铝业、天(tiān)合光能(néng)因股(gǔ)价(jià)下跌而跌出本榜单，另外宁德时代因股价上涨而重返“万(wàn)亿市值俱乐部”。

　　与前一周五收盘时比(bǐ)较(jiào)，从市值增减金(jīn)额来(lái)看，近两周(zhōu)的千亿市值公司(sī)中(zhōng)，宁德时(shí)代总市值单周增长482.71亿元居首，比(bǐ)亚迪市(shì)值(zhí)涨至291.99亿(yì)元次之，长(zhǎng)江电力、中国神华、片仔癀(huáng)、中国(guó)海油市值增长均超过150亿元，长(zhǎng)城汽车、中信银行(xíng)、科大讯飞市值增长超100亿元。

千(qiān)亿市值公司市值增(zēng)长金额TOP10

　　邮(yóu)储银行本周市(shì)值蒸(zhēng)发近476亿元，中国平安(ān)、紫金矿业(yè)、海光信息、中芯国际均(jūn)蒸(zhēng)发超过400亿元(yuán)，中国石化、中国中免、中国中铁市值跌去了(le)超过250亿元(yuán)，中国(guó)交建、顺(shùn)丰(fēng)控股等本周蒸发市值金(jīn)额在(zài)千亿榜单中靠前。

千亿市(shì)值公司(sī)市值蒸(zhēng)发金(jīn)额TOP10

　　从市值增幅(fú)来看（即(jí)周涨(zhǎng)幅），前五名分别(bié)为宁德时代、比亚迪、长江电(diàn)力、中国神华、片仔癀；总市(shì)值降幅来(lái)看，前(qián)五名分别为(wèi)海光信息、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、中国中铁、中(zhōng)国交建、北方(fāng)华创(chuàng)。

　　截至当前，千亿市值(zhí)榜单(dān)中总市值TOP5为：中国平安(ān)（9372.28亿元(yuán)）、中国海(hǎi)油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿(yì)元）、中国石化(huà)（7601.43亿(yì)元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周A股迎(yíng)来7只新股(gǔ)的上(shàng)市交(jiāo)易(yì)，从首日收盘涨(zhǎng)幅表现来看，北交所巨(jù)能股(gǔ)份上市首日暴(bào)涨227.27％，北交所海(hǎi)达尔(ěr)上涨47.8％、万丰股份(fèn)、曼恩(ēn)斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述(shù)5只新股，在上市(shì)首日及随后的交易(yì)中均(jūn)未遭(zāo)遇破发(fā)，不(bù)过海达尔在周五的交易中一度跌(diē)至(zhì)发(fā)行价，险些破发(fā)；另外，经(jīng)纬股份、中(zhōng)芯(xīn)集成(chéng)上(shàng)市首日不同程度上涨，但均在首日盘中或(huò)随(suí)后的交(jiāo)易中出现破发的情况(kuàng)，而(ér)友车(chē)科技上市即遭破发，首日(rì)大幅收(shōu)跌(diē)14.12％。

　　七、主(zhǔ)力(lì)资金

　　本周主力资金(jīn)累计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数(shù)行(xíng)业5日主力净流入为(wèi)正(zhèng)，其中(zhōng)汽车整车净(jìng)流入14.79亿元，电池、风电设备分别净(jìng)流入7.14亿元(yuán)、6.06亿元(yuán)，农药兽药净流出1715.05万元，互联(lián)网服务5日主(zhǔ)力净(jìng)流出136.49亿元(yuán)，文化传媒净流出107.7亿元，游戏(xì)、工程建设净流(liú)出超90亿元(yuán)，半导体净流出88.94亿元，软件开(kāi)发(fā)净流出超70亿元，证券、计算(suàn)机设备、光伏设(shè)备、多元(yuán)金(jīn)融、专(zhuān)用设备、船舶制造、贵金属(shǔ)等行业净流出超30亿元。

　　个股方面，宁德(dé)时代受到青睐，5日主力净流(liú)出金(jīn)额达到16.14亿(yì)元，比亚(yà)迪、中(zhōng)文(wén)在线、四川长虹等个股净流出(chū)规模居前；主(zhǔ)力资金5日净流出东方财富(fù)超(chāo)28亿元，净流出中油资(zī)本、昆仑万维、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净流出三六零达19.06亿元(yuán)，净流出中船科技、小商品城(chéng)超15亿(yì)元，紫金(jīn)矿业、紫光国微(wēi)、中芯国际、掌趣科技等净(jìng)流(liú)出(chū)规模居前。

　　八、北(běi)向资金(jīn)

　　虽然(rán)每日(rì)“加仓”程度不一，但目前北向资(zī)金已连续6个交易日净买入。数据显示，北向资金本(běn)周累计成交(jiāo)6319.77亿元，成交净买入99.59亿(yì)元。其(qí)中，沪股通合计净买入(rù)99.67亿元，深股(gǔ)通合计净卖出0.08亿元。

北向资金(jīn)净(jìng)流入情况叠加上证指数

　　行(xíng)业(yè)增仓(cāng)方面，截至5月11日的(de)近五个交易(yì)日(rì)数据显示(shì)，证券(quàn)、银行两大金融板块被北向资金净买入金额(é)较多，分别达到39.74亿元、27.77亿(yì)元，电池、物流行业(yè)、通(tōng)信设备(bèi)、汽车零部件等板块获北向(xiàng)资金增持超过(guò)10亿(yì)元，酿酒行业、石油行业、汽车整车、保险分列第(dì)七至十位，区间(jiān)增持金额(é)均超(chāo)过了7亿元。而软件(jiàn)开发(fā)板块则(zé)被北向(xiàng)资金(jīn)净卖出最多，达(dá)到26.91亿元，家(jiā)电行业被减持了17.83亿元，互联(lián)网服务、医疗(liáo)服务、文(wén)化传(chuán)媒(méi)、化学制药(yào)等位(wèi)列行业净卖(mài)出(chū)额的靠前位(wèi)置(zhì)。

　　个股变动(dòng)方面，截(jié)至(zhì)5月11日的近五个(gè)交易日数据显示，北向资(zī)金(jīn)大(dà)比例(lì)加(jiā)仓个(gè)股名单中，粤传(chuán)媒(méi)、内蒙新华、真兰仪表位(wèi)列前三，力芯微、红塔(tǎ)证券(quàn)、合(hé)康新(xīn)能、宏达股份(fèn)、嘉友(yǒu)国际、江化微等增持变(biàn)动(dòng)比(bǐ)例靠前。

近5日(rì)北向资金大比例加仓(cāng)个股

　　同期(qī)，北向资金大比例减仓(cāng)个股名单(dān)中，竞业达、中通客(kè)车、国脉文化、欧陆通、景兴纸业、上声电子、电声(shēng)股(gǔ)份(fèn)、正(zhèng)帆(fān)科技、沧州大化等变动(dòng)比(bǐ)靠前。

近5日北向资金大(dà)比例减(jiǎn)仓个股

　　如果从同期北(běi)向资金增(zēng)持金(jīn)额来看(kàn)，宁德时(shí)代、建设(shè)银(yín)行、兴(xīng)业(yè)银行(xíng)、北方华(huá)创(chuàng)、潍柴动(dòng)力5股(gǔ)增持规模居(jū)前，而格(gé)力电器、大族激光、立(lì)讯精密、中国建筑、中国银行(xíng)则遭北向减(jiǎn)持(chí)居前。

　　机构(gòu)调研

　　机构最新(xīn)调(diào)研路线(xiàn)图

　　本周已披(pī)露相关调研信息的上市公司数(shù)量(liàng)达到211家，其中9家公(gōng)司获得超100家机构调研，眼科(kē)医疗器械公司爱(ài)博(bó)医疗(liáo)成为机构“宠儿”，合计有372家(jiā)机构调研(yán)了该公(gōng)司。

　　另外，东威(wēi)科技(jì)、安图生物、TCL科技等(děng)同样(yàng)受关注，均获得(dé)近200家(jiā)机(jī)构的扎(zhā)堆调(diào)研，德(dé)赛(sài)西(xī)威、怡合达(dá)、君亭(tíng)酒(jiǔ)店、佳禾智能、科锐国际(jì)迎来超过100家机构的聚(jù)焦。

本(běn)周机构(gòu)调研的上市公(gōng)司

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