财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的(de)交易(yì)已于(yú)本周五结束。本月A股三(sān)大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板块(kuài)看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆，板块个股中(zhōng)国科传(chuán)、唐德影(yǐng)视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会值得把握(wò)？从财(cái)联(lián)社梳理(lǐ)的十家(jiā)券商5月(yuè)金股(gǔ)名单来看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世(shì)界各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国(guó)移动、中(zhōng)国中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也(yě)获得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推(tuī)荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度(dù)持续(xù)高企(qǐ)，上一(yī)轮行情催化主要(yào)集(jí)中于大(dà)模型的突(tū)破(pò)进(jìn)展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到(dào)各个领域的(de酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的)应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布，其中办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较快，预(yù)计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有券商预(yù)计AI对游(yóu)戏行业能(néng)起(qǐ)到将本(běn)增效的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术(shù)外(wài)包等带来的“降本(běn)”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来(lái)的更智能化NPC、更人性化的(de)对话(huà)系统及(jí)更(gèng)自由的场(chǎng)景生(shēng)成或(huò)大(dà)幅(fú)提升玩家体验(yàn)感及(jí)游(yóu)戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提(tí)升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片(piàn)分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生成模(mó)型或(huò)进(jìn)一(yī)步推动多模态(tài)大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空间或(huò)打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头板(bǎn)块(kuài)，华安证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为值得布局(jú)的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向一：中国(guó)特色(sè)估值体系与优化国(guó)有资(zī)本(běn)布局。酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的关注：①中国特色估(gū)值体系(xì)下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入带来的拔(bá)估值机(jī)会。②优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本布局关注能源、电(diàn)力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关(guān)注：①科(kē)创(chuàng)型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国(guó)资云(yún)及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域(yù)的装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能(néng)源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有(yǒu)望(wàng)获得订单增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公(gōng)司也值得关注。

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