要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务(wù)部新(xīn)闻(wén)发言(yán)人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业(yè)加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国资(zī)委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计(jì)，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是(shì)中(zhōng)特估(gū)中核(hé)心标的(de)，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值(zhí)得(dé)挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可(kě)能(néng)重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席(xí)执行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人(rén)原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会(huì)对建设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计产能(néng)利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了(le)一轮过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服(fú)务(wù)价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美(měi)联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双(shuāng)重(zhòng)打(dǎ)击(jī)，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益(yì)率一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一定的(de)回(huí)调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基(jī)于自(zì)己声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印发的(de)关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通(tōng)过(guò)三年(nián)左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系(xì)完善(shàn)的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的(de)审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的(de)方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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