兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式　原因也很简圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式单，今天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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