因市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续发力的存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易创新(xīn)（603986），一季(jì)度(dù)归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

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　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入(rù)同比下(xià)降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感器业务(wù)收入减少(shǎo)主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入(rù)增加得(dé)益于(yú)公(gōng)司多(duō)元化产品布局，其来(lái)自(zì)工业、网通领(lǐng)域的(de)收入增加(jiā)弥补了消费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑，并(bìng)带动微控制器(qì)业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一(yī)方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公告，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的(de)一致行(xíng)动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持计划公(gōng)告日(rì)起(qǐ)15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集中(zhōng)竞价(jià)交易方(fāng)式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业(yè)务(wù)主要(yào)有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目前市占率(lǜ)排(pái)名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供(gōng)应(yīng)商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦(bāng)电子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设备(bèi)等消费类(lèi)产品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产品(pǐn)以及市场应用方(如何辨别精油的好坏 精油可以当做润滑油使用吗fāng)面都(dōu)处(chù)于领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储器产业处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看(kàn)，其产(chǎn)业技(jì)术开(kāi)始起步发展，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场(chǎng)的(de)销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束连(lián)续(xù)两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季(jì)末，多家基(jī)金公司旗下(xià)被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前(qián)十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东变化(huà)看，一季(jì)度银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的(de)诺安成长是持有该股最多的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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