兄弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是materi当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日al）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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