过去几个月，阿里旗下国(guó)际(jì)电商、盒马、菜鸟等业务，屡屡(lǚ)传出单独融资、上市的消息。这次不(bù)再有悬念(niàn)——阿里主动宣告了这一(yī)决(jué)定。

　　5月18日，阿(ā)里公布了(le)2023财年第四季(jì)度及2023财年年度(dù)业绩(jì)（截(jié)至2023年3月31日）。除了财务(wù)数据外，阿里还(hái)宣布了(le)旗下(xià)六(liù)大(dà)业务板块的董事会名单和部分(fēn)业(yè)务的融资计划。

　　阿里表(biǎo)示，集团董事会已批准(zhǔn)阿里(lǐ)国(guó)际数字商业(yè)寻求对外融资，以及(jí)菜(cài)鸟和盒(hé)马的(de)上市计划。同(tóng)时，阿(ā)里计划为云智能集团引进战略(lüè)投资(zī)，并以(yǐ)股(gǔ)东派息的方式(shì)对其分拆(chāi)，实现(xiàn)其独立上市。盒马、云智(zhì)能集(jí)团、菜鸟可能先后实现上市，时间约12个月左右。

　　消息(xī)公(gōng)布后，次日阿里美(měi)股收跌(diē)5％、港股(gǔ)下跌6％。按(àn)照港股计算(suàn)，目前阿里总市值(zhí)为1.75万亿港元(yuán)，过去三个(gè)月累计下跌30％，只有2020年10月(yuè)高点时的四(sì)分之一。

　　两个月前(qián)，阿(ā)里进行了公司24年(nián)历史以来(lái)最大幅度(dù)的(de)变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为控股公司，持有六大(dà)诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的业务集团（阿里云智能、淘宝(bǎo)天猫商业、本地生(shēng)活、菜鸟、国(guó)际数字商业、大(dà)文娱(yú)）和其他业务公司(sī)。

　　阿(ā)里称此举是为了让各项业务决策链(liàn)路变短、更加敏捷(jié)，从而更好地抓住(zhù)各自市场和行业机遇，进一步(bù)释放(fàng)股(gǔ)东价值。在这(zhè)一架构(gòu)下，六大业(yè)务集团的CEO在各自(zì)董(dǒng)事会的领导下，对各自的经(jīng)营结(jié)果和合规(guī)性负责。除(chú)淘天集团仍将继续由阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)集(jí)团全资控股外，另五(wǔ)家业务集团均可灵(líng)活地筹集外部资金，并(bìng)可能寻求单独上市。

　　电话会(huì)上，阿里率先公布(bù)了阿(ā)里(lǐ)云、国际电商、菜鸟、盒马四块业(yè)务(wù)接下来的调整计划，其他业务尚未提及。阿(ā)里(lǐ)巴巴集团董事长兼首(shǒu)席执行(xíng)官张(zhāng)勇表示，阿里的三(sān)个核心战略是消费、云和全球化。这或许是观察接下来阿里组织变革(gé)的(de)一个重要方(fāng)向。

　　阿里六(liù)大(dà)集团董事会成员丨(gǔn)来源：阿里财报

　　以下是对这(zhè)三大战略方向的梳(shū)理。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇亲自

　　带队云(yún)智能(néng)集(jí)团

　　值得注意的是，在六大业务中，只(zhǐ)有云智能集团是由阿(ā)里巴巴集团董事长(zhǎng)兼(jiān)首席执行(xíng)官张勇亲自带(dài)队。财(cái)报显示，张勇(yǒng)任云智能集团的董(dǒng)事(shì)长兼首(shǒu)席执行官(guān)，这也是张勇在(zài)六大(dà)集团中担任的唯(wéi)一一个职务(wù)。

　　除了张勇之外(wài)，云智能集团的其他董(dǒng)事会成员还有备受关注、最近重归阿(ā)里云的王坚博士（阿里巴巴集(jí)团技(jì)术委员(yuán)会主(zhǔ)席）、郑俊(jùn)芳（云智能集团首席风险官）、蒋芳（阿里巴巴集团首席人力官）、吴泽明(míng)（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团首(shǒu)席(xí)技术官）。

　　在(zài)阿里集团对各子集团「放手」的大背(bèi)景(jǐng)下，张(zhāng)勇选(xuǎn)择(zé)亲手(shǒu)来「抓」云智(zhì)能集团，可以看出对后者的重视。

　　云智(zhì)能集团包(bāo)括阿里云、AI、钉钉等业务。张勇(yǒng)说，从商业模式、客(kè)户特(tè)征和发展阶段(duàn)来看，云(yún)智(zhì)能集团与阿里(lǐ)巴巴生态系统中(zhōng)其他以消(xiāo)费者为中(zhōng)心的(de)业(yè)务有(yǒu)着根本不同(tóng)。可以说，它更(gèng)适合成为一家与(yǔ)阿里(lǐ)集团完全独立的新公司，而(ér)这个过程也(yě)更复杂。因此，它更需要倾(qīng)注精(jīng)力来做(zuò)。

　　而更关(guān)键的是，面对大模型代表的人工智能时(shí)代，阿里云即将迎来全新(xīn)的历史机(jī)遇。在(zài)业(yè)绩电话会上，张(zhāng)勇表示(shì)，由于人工智能应用对算力需(xū)求的指数级(jí)增长，这(zhè)是阿里云(yún)的(de)巨大机(jī)会。除此之(zhī)外，还(hái)包(bāo)括基(jī)于大模型开发新产品的机会。

　　4月，阿里(lǐ)发布(bù)了大(dà)型语言预训练模型「通义(yì)千问」，目(mù)前已有(yǒu)超过20万客(kè)户申请试用。在2023春季钉峰会上，钉钉推(tuī)出基于「通(tōng)义千问」的智能功能产品集成。而未来，「通义千(qiān)问」会接入(rù)阿里的全栈产品。

　　据财报，云业务的本季度收入（抵消跨分部交易的影响后）同比(bǐ)下降(jiàng)2％，达到约186亿元。背后原因主(zhǔ)要是部(bù)门项目受(shòu)到疫情影响而延迟交(jiāo)付(fù)等等(děng)。不过，该集团还是很有信心(xīn)。在财报(bào)发布后(hòu)，张勇向阿里云(yún)员工发布(bù)了全员(yuán)信。「我(wǒ)们有机会打造一家世界(jiè)级的科(kē)技公司。」他写(xiě)道。

　　02

　　消费(fèi)：盒(hé)马只是开(kāi)始，

　　淘天(tiān)、本地生活仍是(shì)重(zhòng)中之重

　　此次列在上市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其(qí)业绩仍算(suàn)在阿里中国(guó)商业分部。阿里中国商(shāng)业分部主(zhǔ)要包括淘宝、天(tiān)猫(māo)、淘特、淘(táo)菜菜、盒马、天猫超市、阿里健康等零(líng)售业务(wù)，以及1688在内的(de)批(pī)发业务。

　　中国商业分部的本季(jì)度收入约为1360亿元，本季度经调(diào)整(zhěng)EBITA（一项非公认(rèn)会计准则财务指标）约为(wèi)人民币(bì)385亿元，相较2022年同期增长19％。该增长主要是由于(yú)淘特、淘菜菜(cài)和盒马亏(kuī)损收(shōu)窄。本季度，盒马(mǎ)增强(qiáng)了销售能力并(bìng)提高运营效(xiào)率(lǜ)，经营业绩因而录得正数。

　　阿里(lǐ)表示，盒马已经建立(lì)了稳定且明确的(de)商(shāng)业(yè)模式以及清(qīng)晰(xī)的(de)盈(yíng)利路径(jìng)。

　　而中国(guó)商业分部也主要组成(chéng)了阿(ā)里六大(dà)业务之(zhī)一(yī)淘(táo)天集团（包括(kuò)淘宝、天猫等业务）。财报(bào)显示，淘天集团的董(dǒng)事长是吴泳(yǒng)铭(míng)——这位阿(ā)里巴巴(bā)合伙人自上世纪(jì)90年代就(jiù)跟(gēn)随马云，是阿里的元老之一。而(ér)淘天集团(tuán)的董事兼CEO则是戴珊。该(gāi)集(jí)团其它董事(shì)还包括蔡(cài)崇信（阿里巴巴集团执(zhí)行副主席）、蒋凡（阿里国际数(shù)字(zì)商业(yè)集(jí)团CEO）、吴泽(zé)明（阿(ā)里巴巴集(jí)团首(shǒu)席技术(shù)官）。

　　在消(xiāo)费方向，阿里(lǐ)的另一重点是本地(dì)生(shēng)活集团，后者(zhě)包括「到家」业务(wù)饿了么、「到目的地」业务高(gāo)德、飞猪等。本季度，由于消费复苏、人们(men)出行增加等因(yīn)素(sù)，本地生活服务分部收入同(tóng)比(bǐ)增长17％至约125亿元，订单(dān)增(zēng)长也超过20％。

　　据财报，本地生(shēng)活集(jí)团的董事(shì)长兼CEO为俞永福，其它董事包括彭蕾（阿里巴巴合伙(huǒ)人）、吴泽明、朱(zhū)顺炎（阿里健康(kāng)董(dǒng)事长兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费(fèi)起家，淘天集团和(hé)本地(dì)生活集团都算是阿里的核心业(yè)务。而在这一方向的盒(hé)马启(qǐ)动(dòng)上市，还只是一(yī)个开(kāi)始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团到(dào)菜鸟物流

　　张诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的(zhāng)勇在电(diàn)话会(huì)上(shàng)表示，当谈论(lùn)全(quán)球化时(shí)，那就是阿里的数字商务、物流和云。

　　阿里国际(jì)数字商业集团主要包括Lazada（东(dōng)南(nán)亚(yà)电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电(diàn)商平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国(guó)际商业(yè)分部收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)29％，达到约(yuē)185亿元。

　　其中，Trendyol的收(shōu)入增长主要来自补(bǔ)贴(tiē)效率的提升，Lazada的收入增长主要源自提供更多增(zēng)值服务来(lái)提(tí)高变现率，而速卖通(tōng)则是本(běn)季度推出了主打高(gāo)性价比的(de)电商平台Choice，带来了订单(dān)的(de)双位数(shù)增长。

　　据财(cái)报，阿里国际数字商业集团(tuán)的董事(shì)长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼总裁(cái)）、董事兼(jiān)CEO为蒋凡、其他董事为(wèi)彭蕾、戴珊、吴(wú)泳(yǒng)铭。而此次该(gāi)集(jí)团单独融资，将用(yòng)于(yú)拓展新(xīn)的地域市场、投资(zī)新技(jì)术(shù)、扩大消费者和供应商技术、加强管理团队(duì)等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本(běn)季度收(shōu)入（抵(dǐ)消跨分(fēn)部交易的(de)影响后）同比增(zēng)长18％，达到约136亿元。这背后主要是(shì)国际(jì)物流履约解决(jué)方案(àn)服务的(de)收入增加、以(yǐ)及(jí)消(xiāo)费者物流服(fú)务需求的增加导(dǎo)致。

　　据财报，菜(cài)鸟(niǎo)集团的(de)董事长为蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴(bā)集(jí)团执行副主(zhǔ)席），董事兼CEO为万霖(lín)，其(qí)他董(dǒng)事(shì)为(wèi)戴珊、蒋凡(fán)、蒋芳。在(zài)财报发布之后，万霖也对(duì)菜鸟员(yuán)工发布(bù)了全员(yuán)信，「十年(nián)内(nèi)菜鸟会成为全球领先的(de)综(zōng)合数质物流集团。」他(tā)写道。

　　谈(tán)完(wán)以上(shàng)五个(gè)集团，最后一个(gè)集团阿里大文娱(yú)在(zài)独立(lì)融资上尚未(wèi)有(yǒu)最(zuì)新进展(zhǎn)。在(zài)财报中，关(guān)于其业务只有短短一(yī)段话带(dài)过(guò)。据财(cái)报，大文娱的董事(shì)长(zhǎng)兼CEO都是由樊路远担任(rèn)，而其(qí)他董(dǒng)事为武卫（阿(ā)里巴巴集团董事）、童文红（阿(ā)里巴巴(bā)合伙人）、俞思瀛(yíng)（阿里(lǐ)巴巴集团首席法(fǎ)务官）、闻佳（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团(tuán)公(gōng)共事(shì)务总裁）。

　　阿(ā)里(lǐ)在财(cái)报中(zhōng)强调，上述各项交(jiāo)易的(de)完成取决于多种因(yīn)素，而(ér)其中(zhōng)很多(duō)因(yīn)素是(shì)其无法控制的，包括(kuò)资(zī)产、负债和合同的成功重组(zǔ)、股权激励计(jì)划、市场条件和监管审(shěn)批(pī)等。可见(jiàn)，尽管决心(xīn)强大、战略方向(xiàng)清晰、执行(xíng)果断(duàn)，但阿里的分(fēn)拆之路仍(réng)充满变数。

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