民生宏观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在4月中旬重启(qǐ)。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握人(rén)流(liú)交织背后的中(zhōng)国(guó)出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专(zhuān)项调研，用另一(yī)个视角观(guān)察中(zhōng)国出口企业(yè)现状，并捕捉(zhuō)一(yī)些(xiē)能够反(fǎn)映中国空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗出口长期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会观(guān)察中国企(qǐ)业出口状况，有两大天然(rán)优势(shì)。

　　广(guǎng)交(jiāo)会规模最大、商品种类最(zuì)全、参(cān)会(huì)采购商数(shù)量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面积(jī)达到(dào)150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类品种，基(jī)本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的(de)规模(mó)大(dà)小(xiǎo)和(hé)所属地域非常广泛，包(bāo)括大量中小外(wài)贸企(qǐ)业，也(yě)包括行业龙头企业。广交会能够提供充(chōng)足样本，便于我们观察中国(guó)外贸出口(kǒu)企业群像(xiàng)，这是广交会反馈中国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是重要(yào)的拓客渠道。新增客(kè)源(yuán)的数量和质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业(yè)长(zhǎng)期新增订单。广交会参会客户(hù)及参展氛围，能够为(wèi)我(wǒ)们把握更长趋(qū)势(shì)的外(wài)贸(mào)大(dà)环(huán)境和(hé)出口大(dà)趋势(shì)提供(gōng)线索。这是广(guǎng)交会反馈(kuì)中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研，我们(men)得到当(dāng)下中国出口企(qǐ)业群像五点特征，或预示(shì)中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来(lái)自境内采购商空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗(shāng)，欧美(měi)采购商流量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　本次广交会客流量(liàng)相对旺盛(shèng)，相较以往(wǎng)，今年境内采(cǎi)购商明显增多(duō)。境(jìng)内和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分交流时，境(jìng)内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展(zhǎn)外商(shāng)以东盟、日韩、非(fēi)洲(zhōu)为(wèi)主，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量明显下降，意味着高效益客户不足，毕(bì)竟欧美(měi)客(kè)户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构(gòu)成中国出口新动(dòng)能(néng)。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口(kǒu)调研信息一致(zhì)，本次广交(jiāo)会(huì)调研反馈，一带一路国家(jiā)订单增(zēng)幅(fú)较大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗(luó)斯和中东(dōng)因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国不同类型出(chū)口企业感受存异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今年对俄快速增(zēng)长，增速甚(shèn)至超过30％；部分(fēn)企业则(zé)表示今年对(duì)俄出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业(yè)，小企业和代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年(nián)海外需求较过(guò)去(qù)两年明显走弱，不同规模和类型(xíng)企(qǐ)业反馈(kuì)，它们具(jù)体面临的出(chū)口压力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年(nián)订(dìng)单明显下滑，中大型企业反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订单虽(suī)有下滑(huá)，下滑程(chéng)度(dù)较(jiào)轻，甚至部分大中(zhōng)型企业(yè)订(dìng)单(dān)略有增长。

　　相(xiāng)较单纯(chún)的(de)代加工(gōng)企业，具(jù)备自主品牌的(de)出口企业订单(dān)情况相(xiāng)对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次(cì)调研(yán)反馈，中国外贸(mào)企业面临较为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧美发达国家对中(zhōng)国(guó)外贸企业保有持续的(de)贸易摩(mó)擦(cā)，甚至发展中经济(jì)体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对非(fēi)洲地(dì)区出口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式为加(jiā)征关税(shuì)，目(mù)的在于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本(běn)货物0％。设置关税(shuì)的(de)初衷是为保护本地制造(zào)业(yè)免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税(shuì)率和劳动力(lì)成本因素(sù)影响，当前(qián)中国(guó)企业(yè)已经开始(shǐ)产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引(yǐn)言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭(háng)州外贸专(zhuān)项调研，随后发(fā)布《中国出(chū)口的优(yōu)势与忧虑》和(hé)《中国产业转移的(de)三(sān)点现实(shí)》两篇专题报(bào)告，提(tí)示中国(guó)出口两点超(chāo)预期(qī)表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年一季(jì)度中(zhōng)国(guó)出口订单和金额或将(jiāng)大增(zēng)，主因(yīn)去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中(zhōng)国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前(qián)往广(guǎng)州进行专项调研(yán)，从另(lìng)一个角度(dù)观察(chá)中国当下(xià)出口现状以及(jí)中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够反(fǎn)映出口的大环境和(hé)大趋势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能(néng)够(gòu)集中高效拓展新客(kè)户群(qún)体。新增客(kè)源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单规(guī)模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客户并不意味着当期(qī)订单暴增。短期(qī)之内海关(guān)总署统计的出口订单(dān)主要(yào)与之(zhī)前客户(hù)签订的老(lǎo)订单相关。外贸(mào)展会反映的(de)是更(gèng)长期的外(wài)贸大环(huán)境和出(chū)口大趋(qū)势。

　　二、广交会为(wèi)中(zhōng)国最(zuì)大外(wài)贸(mào)展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进出(chū)口商(shāng)品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历(lì)史最长的外贸(mào)展会(huì)，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最大、商品种类最全、企业类型最多(duō)、参(cān)会采(cǎi)购商(shāng)数量最多、国(guó)别最(zuì)广(guǎng)，能够为我(wǒ)们观察中国外贸(mào)出口现状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办(bàn)，每期涉及商(shāng)品种(zhǒng)类包括：

　　第一期(qī)：电(diàn)子及(jí)家电、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金(jīn)工具、建(jiàn)材(cái)、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居(jū)装饰品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企(qǐ)业(yè)数量(liàng)达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外贸环(huán)境五点(diǎn)特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美(měi)采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)客流(liú)量相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相较往期(qī)展会，本(běn)次(cì)广交会开放(fàng)境(jìng)内采(cǎi)购商名额，客流结构(gòu)上境内采(cǎi)购商与境(jìng)外采购(gòu)商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人流来自于境内采购商，往年内外(wài)交流比较充(chōng)分(fēn)时，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客户数(shù)量明显不(bù)足，本(běn)次境外(wài)采购商(shāng)主要为东盟、日韩(hán)、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯和(hé)非洲等客户(hù)群(qún)体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效益客(kè)户，欧美采购商数量(liàng)下降，意味着本次广交会反馈出(chū)来(lái)的信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部(bù)分企业(yè)反(fǎn)馈，本次欧美客(kè)户数量偏少(shǎo)，可能(néng)和过去3年(nián)欧美(měi)跨境电商发展迅速有关，部分采购商(shāng)已经不直接(jiē)前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构成出口新动能(néng)。

　　与近(jìn)期出(chū)口数(shù)据相匹(pǐ)配，调(diào)研企(qǐ)业反(fǎn)馈“一带一路”国家(jiā)的订单增(zēng)幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体(tǐ)的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业(yè)之间(jiān)感受存在明(míng)显差异。部分(fēn)企业表(biǎo)示今年(nián)对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需(xū)求相对(duì)平稳。

　　第三(sān)，相较(jiào)大型和自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业(yè)，小企业和代工企业出口压力(lì)明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外需求较过去2年有明显走弱(ruò)，不(bù)同规(guī)模和类型(xíng)的企业所面临的出(chū)口压力存在(zài)明(míng)显差(chà)异(yì)。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中大(dà)型企业则反(fǎn)馈(kuì)今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，但程度相对(duì)较轻(qīng)，甚至部分企业(yè)存在订单略(lüè)增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于(yú)单(dān)纯(chún)的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的外贸企(qǐ)业反馈今年(nián)订单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年(nián)中国出(chū)口企业仍面(miàn)临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参(cān)展企(qǐ)业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美发达(dá)国家之间(jiān)存在(zài)贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临(lín)其他地区(qū)贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区(qū)出(chū)口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征关(guān)税，目(mù)的在于保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东非共(gòng)同(tóng)体(tǐ)正式实(shí)行(xíng)第四档35％的共同对(duì)外关税(shuì)的决定，计划(huà)纳入(rù)的商品包括：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味(wèi)品(pǐn)、家具、皮革(gé)品、棉纺织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等(děng)。

　　原(yuán)先东(dōng)非(fēi)共(gòng)体共同对(duì)外关(guān)税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。初衷是保护本地制(zhì)造业(yè)免(miǎn)受廉价进(jìn)口(kǒu)竞(jìng)争。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业存(cún)在产业转移。疫(yì)情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移(yí)的(de)主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要(yào)流(liú)向东南亚，目前也开始流(liú)向(xiàng)非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得到(dào)的产(chǎn)成(chéng)品也主要(yào)是为销(xiāo)售于当地。

　　此外(wài)，产(chǎn)业转移对(duì)中国(guó)出口份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异(yì)。其中(zhōng)，出口份额数据显示，中国出口劳(láo)动密(mì)集型产品的订单(dān)近年来呈现持续下(xià)降(jiàng)；但(dàn)大部(bù)分调研(yán)企业认为转(zhuǎn)移产(chǎn)能(néng)尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风险提(tí)示

　　调研(yán)样本企(qǐ)业数(shù)量与范围(wéi)有限(xiàn)；海(hǎi)外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研(yán)究院于(yú)2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口群像(xiàng)》

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗