财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股中国科(kē)传(chuán)、唐德影视(shì)单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得(dé)把(bǎ)握？从财(cái)联社(shè)梳理的十(shí)家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端(duān)中金(jīn)山(shān)办公、科大讯(xùn)飞、完(wán)美(měi)世(shì)界各被推(tuī)荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除(chú)此之外，中国(guó)太(tài)保、中国铝业也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重(zhòng)点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来有券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使用场景(jǐng)中，办(bàn)公场景进(jìn)展相(xiāng)对较(jiào)快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初至(zhì)今(jīn)市场(chǎng)对AI关注度(dù)持(chí)续高企，上一轮行(xíng)情催化主要(yào)集中于大(dà)模(mó)型的突破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到(dào)各个领域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融(róng)合(hé)应用产(chǎn)品的研(yán)发和发布(bù)，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计(jì)5月之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计(jì)AI对游戏(xì)行业能起到(dào)将本增(zēng)效的作(zuò)用，而“增效”作(zuò)用(yòng)被市场所低(dī)估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市(shì)场预期(qī)，但(dàn)不(bù)仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成(chéng)或大幅(fú)提升玩家体验(yàn)感及游(yóu)戏社(shè)交属性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增(zēng)收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提(tí)升(shēng)空间。另外值得(dé)关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表的视(sh区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来ì)频生(shēng)成模型或进一步(bù)推动多(duō)模态大模型(xíng)发展，从(cóng)而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的内(nèi)容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认(rèn)为值得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带来的拔估(gū)值机(jī)会。②优化国有资本布局(jú)关注(zhù)能(néng)源(yuán)、电(diàn)力(lì)、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型(xíng)举国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科(kē)创型央(yāng)国企“领(lǐng)头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济领域国资云(yún)及(jí)信(xìn)创等标的(de)。③半导体(tǐ)、科学仪(yí)器等领域的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注(zhù)：关(guān)注建(jiàn)筑、能(néng)源(yuán)、交通区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来、冶金等有望获(huò)得订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应的上(shàng)市公司(sī)也值得(dé)关(guān)注(zhù)。

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