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　　克里(lǐ)米亚(yà)突发，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯(sī)海军黑(hēi)海(hǎi)舰队所(suǒ)在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到(dào)无人机袭击。从网络(luò)上曝(pù)光的照片可以看到，袭击(jī)导(dǎo)致储油设施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾(zāi)影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安(ān)全和救援人员(yuán)都(dōu)已抵达(dá)现场。火(huǒ)灾所在(zài)地和民用区域(yù)间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者分享的多段视频(pín)显示，一(yī)场大(dà)火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前(qián)还没(méi)有(yǒu)任何伤(shāng)亡报告，地方政府(fǔ)敦(dūn)促(cù)人们(men)在消防员努力扑灭(miè)大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭(xí)击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架无人(rén)机(jī)在港口外(wài)爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一(yī)季报。报(bào)告期内，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行(xíng)业的(de)逐(zhú)步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度受南美干旱天(tiān)气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公(gōng)司主要原材料的价格快(kuài)速上(shàng)涨，今(jīn)年一季度公司主要原材料成本低(dī)于去(qù)年同期。销(xiāo)量上涨和毛利(lì)率(lǜ)提升共(gòng)同推动了(le)厨房食(shí)品的利(lì)润增(zēng)长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家(jiā)，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资者关系活动(dòng)上表(biǎo)示，新增渠道主(zhǔ)要来源于网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产品的专业经(jīng)销(xiāo)商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经(jīng)销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基(jī)地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年内建成投(tóu)产。目前(qián)，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开(kāi)始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线下(xià)及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记者还注意到，金(jīn)龙鱼归(guī)属于上市公(gōng)司(sī)股东的(de)扣(kòu)除非经常性损益的(de)净利(lì)润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保值(zhí)操作未(wèi)完全(quán)满(mǎn)足(zú)套期会计要求的衍生金融(róng)工具(jù)损益(yì)的影响，因此将(jiāng)套期(qī)保(bǎo)值业务划(huà)定为非(fēi)经常性(xìng)损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关(guān)于开展2023年度商品期(qī)货套期保值(zhí)业(yè)务的(de)公告》中披露，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的(de)与(yǔ)公司及下(xià)属(shǔ)子公司(sī)的生产经营有(yǒu)直接关系(xì)的原料(liào)、产品、油脂等(děng)期(qī)货品种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生等品种。第一季度，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科技产(chǎn)品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长，营业收(shōu)入(rù)同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是(shì)在行情下(xià)跌的过(guò)程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品(pǐn)的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所减少。从(cóng)合并资产负(fù)债表中可以看(kàn)出(chū)，衍生金(jīn)融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了(le)对(duì)现货市(shì)场的对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注(zhù)意到，油(yóu)脂加工企(qǐ)业道道(dào)全一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一(yī)季度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正(zhèng)。由于(yú)产(chǎn)能释(shì)放、原料回落、消费复苏、推出新品等利(lì)好因素(sù)影响，道道全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修(xiū)复有持(chí)续性，预计(jì)二季度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格下(xià)降(jiàng)”是道道全业绩(jì)出现大(dà)反(fǎn)转的主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历(lì)史高位，这大大抬(tái)升了企业(yè)的加工成本。然而零售终端的(de)包装油价格上涨幅度却不及(jí)成本上涨幅(fú)度，甚至出(chū)现卖得(dé)越多、亏(kuī)得(dé)越多的情(qíng)况，这导(dǎo)致(zhì)油脂加(jiā)工企业(yè)的(de)盈(yíng)利(lì)能力大幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产(chǎn)能陆续(xù)释(shì)放，海外到港原料陆续(xù)增(zēng)长，带(dài)动道道全(quán)的包(bāo)装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主(zhǔ)推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此后产能(néng)处于(yú)爬坡释放(fàng)期。今年以来(lái)，广(guǎng)东大力(lì)发(fā)展预制菜(cài)产业，一季(jì)度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全(quán)茂(mào)名工厂(chǎng)的(de)投(tóu)产及产能释放带来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道(dào)道(dào)全还表(biǎo)示，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一主要原因(yīn)是主要原料价格出现下降趋势，缓解公(gōng)司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受(shòu)船(chuán)期(qī)和现货到(dào)厂的时间影响，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进一步(bù)延续回落(luò)趋势，对其一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明(míng)显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜(cài)油主(zhǔ)要消费(fèi)区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加(jiā)工基地(dì)。由于拥有多个品牌(pái)及(jí)多地(dì)工厂，下游(yóu)消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱(qū)动因子(zi)。对于今年(nián)的(de)业(yè)绩(jì)，道(dào)道全持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修(xiū)复(fù)有(yǒu)一定持续(xù)性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有(yǒu)多家券商对道(dào)道全今年(nián)业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其(qí)今年全年营业(yè)收(shōu)入将突破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材等(děng)大宗原材(cái)料价格自(zì)2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎(yíng)来较明(míng)显改善。

　　对(duì)于行业发(fā)展格(gé)局(jú)与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌握(wò)的信息来看，原材料供(gōng)给预(yù)计(jì)将(jiāng)趋向(xiàng)于(yú)宽松(sōng)，但天气、能源(yuán)及(jí)国际政治经(jīng)济形(xíng)势(shì)等因素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不(bù)确定性。包装(zhuāng)食用(yòng)植(zhí)物油是生活必需消(xiāo)费(fèi)品，市(shì)场空间(jiān)广阔。随着消费者(zhě)健康(kāng)意识(shí)的提高(gāo)，对健康、安(ān)全(quán)、营养的食用油(yóu)需求也将持续增加，未来品牌(pái)化、高端化将(jiāng)是(shì)行业发展的每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下趋(qū)势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建(jiàn)投(tóu)油(yóu)脂(zhī)分(fēn)析师石丽(lì)红告诉记者(zhě)，在(zài)原料供(gōng)应端，大(dà)宗(zōng)农产品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周期，而(ér)且(qiě)我国菜油(yóu)原料供应出现了从未有(yǒu)过的多(duō)元及宽(kuān)松局面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，菜油(yóu)的(de)消费(fèi)需(xū)求端(duān)则是喜忧参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂油料(liào)市场(chǎng)整体运(yùn)行平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾且供(gōng)需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势(shì)。然而，进入(rù)3月后市场风云突变，硅(guī)谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反应，为全球(qiú)金融市场的稳定性带(dài)来了(le)挑战，对整个商品乃至金融市场造成了(le)较大冲(chōng)击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供(gōng)给压力(lì)从(cóng)进口成本(běn)端为油脂(zhī)油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基本面利(lì)空出(chū)现共振，不(bù)论是(shì)油还是粕均(jūn)显著跌破此(cǐ)前振荡区(qū)间。虽然(rán)市场并不(bù)看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏(zòu)上(shàng)超(chāo)出(chū)了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走势(shì)也受到宏观面(miàn)影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及(jí)澳洲廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格不景气(qì)带来(lái)生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大(dà)大(dà)增加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中(zhōng)国出口，在加(jiā)拿大旧(jiù)作菜(cài)籽采购近500万吨的(de)背景下，国内后期面临的菜油(yóu)供给(gěi)压力十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但今年以(yǐ)来，行业(yè)普遍反(fǎn)映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内(nèi)食用油需求整体增量空间不(bù)大。要想(xiǎng)拿到更(gèng)多市场(chǎng)份(fèn)额，不同油种之间(jiān)、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货(huò)较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端(duān)库存处(chù)于高位。随供应逐步(bù)增加，表观库存(cún)或逐步起量，二季度菜油价格与相关(guān)油脂价差缩小格(gé)局背景下，菜(cài)油需求或起量，但中短期仍处于累库(kù)态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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