近期(qī)《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预测报(bào)告》显示(shì)，该(gāi)平(píng)台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单(dān)量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局(jú)披露(lù)，从机票预订数(shù)据看，五一假期订(dìng)票已超600万人(rén)次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高(gāo)的(de)五一假期。此外近20部影片(piàn)定(dìng)档五一，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视等行(xíng)业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年疫情(qíng)防控优化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头企业发布(bù)一季度经(jīng)营数据，公司(sī)一季(jì)度整体(tǐ)入(rù)住率同比增长16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均(jūn)实(shí)际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民航(háng)局数据，一季度民航运(yùn)输共完成运(yùn)输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分点(diǎn)；一季(jì)度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，距离假期(qī)不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程(chéng)度(dù)远超预期(qī)，五(wǔ)一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同(tóng)期(qī)也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一(yī)也是出境(jìng)团队游试点恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复(fù)至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣布自4月(yuè)29日(rì)起(qǐ)，所(suǒ)有来华人员可以登机前(qián)48小时内(nèi)抗原(yuán)检测(cè)代(dài)替核酸检测，航空公(gōng)司(sī)不再查验登机(jī)前检测证明。针对来华人员的防疫政策(cè)放宽后，入境(jìng)客流量有望进一步提(tí)升，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客(kè)量分(fēn)别为(wèi)691万、316万、866万，去年(nián)相关数(shù)据未公布，不(bù)过民(mín)航局当(dāng)时预计旅客量(liàng)为(wèi)200万(wàn)人次(cì)。因此今年有望将超过疫情(qíng)前水平(píng)，成为史上旅游出行热度最高的(de)五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预(yù)售数(shù)据仍然乐观(guān)，叠(dié)加出入境(jìng)政策进(jìn)一步放开，旅游(yóu)出(chū)行(xíng)市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成(chéng)主(zhǔ)线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法披露节前结束(shù)，截(jié)至4月(yuè)28日，已经披露一季偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法报的上市公司接近4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气(qì)度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社(shè)会服务行业(yè)一季度归母(mǔ)净利润增速达到(dào)144.40％，交(偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法jiāo)通运输(shū)行业(yè)一(yī)季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫(yì)情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业有(yǒu)望重获市场(chǎng)关(guān)注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出行需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后续或将(jiāng)逐步好(hǎo)转。叠加票价(jià)改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重(zhòng)要(yào)节假日，“五一档”电(diàn)影票房(fáng)市场也有(yǒu)较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五一档期(qī)电(diàn)影纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期(qī)，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档(dàng)期，叠(dié)加(jiā)观众报复性消(xiāo)费热情，预计今年五一档期(qī)将回(huí)升至2021年(nián)水平(píng)，延(yán)续(xù)此前连涨态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供(gōng)给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同档(dàng)期，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌(guàn)篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日(rì)），热(rè)度也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来(lái)内(nèi)容生产(chǎn)效率的提升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并(bìng)把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍摄日程(chéng)和(hé)预算。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人(rén)替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可(kě)辅助生成(chéng)音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生(shēng)成海(hǎi)报、预告片(piàn)等(děng)宣传(chuán)素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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