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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰队所在地，克(kè)里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的(de)一(yī)个储油(yóu)设施遭到无人机袭(xí)击。从网络(luò)上(shàng)曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市市(shì)长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击(jī)造成(chéng)的火灾影响面积(jī)约为(wèi)1000平(píng)方米，所有(yǒu)安全和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾(zāi)所在(zài)地和(hé)民用(yòng)区域间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人(rén)们在(zài)消防员(yuán)努力扑灭大火时(shí)保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架(jià)无人机的袭击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一(yī)架(jià)无(wú)人机(jī)在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报(bào)告期内，随着(zhe)国内(nèi)餐饮行业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品(pǐn)的销量较去(qù)年(nián)同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天(tiān)气等因素(sù)影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原材料的价格(gé)快速上涨，今年一季度公(gōng)司主(zhǔ)要原材料成本(běn)低于(yú)去(qù)年同(tóng)期。销量上涨和毛利(lì)率提(tí)升共同推(tuī)动(dòng)了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙鱼经(jīng)销(xiāo)商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细分产(chǎn)品的专业经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠道的(de)快速发展带来的经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能方(fāng)面(miàn)，金龙鱼目前(qián)有70多个已(yǐ)投产生(shēng)产基地，央厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务(wù)，多款预制菜在线(xiàn)下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣除(chú)非经常性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比(bǐ)下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因此将套期保值(zhí)业务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于(yú)开展2023年(nián)度(dù)商品期货(huò)套期保值业务的公告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年对在场内市(shì)场(chǎng)交易的与公司及下属子公司的生产(chǎn)经营(yíng)有直(zhí)接关系(xì)的原料(liào)、产(chǎn)品、油脂等(děng)期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲(sì)料(liào)原料(liào)和油脂科技产品的(de)销量有所(suǒ)增长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在行情下(xià)跌的过程中，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受到(dào)挤(jǐ)压，导(dǎo)致利(lì)润同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产(chǎn)从年初(chū)余(yú)额的(de)5.8亿元(yuán)增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现(xiàn)货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一定(dìng)的利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还(hái)注意(yì)到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现(xiàn)经营活(huó)动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同(tóng)步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释(shì)放(fàng)、原(yuán)料回(huí)落、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因素影(yǐng)响，道道全迎来业(yè)绩修复柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢时刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩修复(fù)有持(chí)续性，预计二季(jì)度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大(dà)反转的主要(yào)原(yuán)因。柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢>

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这(zhè)大大抬升了企业(yè)的(de)加(jiā)工成本。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅度却不(bù)及(jí)成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出(chū)现卖(mài)得越多(duō)、亏得越多(duō)的情况，这(zhè)导致油脂加(jiā)工企业的(de)盈利能(néng)力大幅(fú)下降，道(dào)道全也(yě)不例外。自2022年下(xià)半年以来，道道(dào)全新建产能(néng)陆续(xù)释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动(dòng)道道全(quán)的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年(nián)来主推(tuī)旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今年(nián)一季度(dù)取得(dé)阶(jiē)段性成绩。2022年(nián)7月(yuè)份，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释(shì)放期。今年以来(lái)，广东大力(lì)发展(zhǎn)预(yù)制菜产业(yè)，一季(jì)度广东地区(qū)餐饮(yǐn)消费回暖势(shì)头良好(hǎo)，为(wèi)道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道(dào)道(dào)全(quán)还表示，今(jīn)年一季度(dù)扭亏为盈(yíng)的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格(gé)出(chū)现下降趋势，缓解公司的采购及成本压(yā)力(lì)。自(zì)2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道道全(quán)所用(yòng)主要原料的国际交易价格(gé)呈现出(chū)回落走势，受船期(qī)和现货到厂(chǎng)的时间影响，道道(dào)全(quán)的主要原(yuán)料综(zōng)合采购(gòu)成本(běn)随后于2022年年末回(huí)落，2023年一(yī)季度则进一步(bù)延续回落趋势，对(duì)其(qí)一季度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有明显正(zhèng)面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道(dào)全(quán)旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地。由于(yú)拥有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游(yóu)消费复苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌将成为道道(dào)全(quán)今(jīn)年业绩(jì)修复(fù)的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复(fù)有一定持续性，未(wèi)来不宜过度(dù)悲观。亦(yì)有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测(cè)其今年全年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部分(fēn)公司毛利(lì)率(lǜ)迎(yíng)来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握的信息来看，原材料(liào)供(gōng)给预(yù)计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能(néng)源及国际(jì)政治经济形势等因素的(de)影响，又给油脂(zhī)、油料(liào)市场(chǎng)带来不(bù)确定性。包装食用植物油是生(shēng)活(huó)必需消费品，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随着消费(fèi)者健(jiàn)康意识的(de)提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求(qiú)也将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高(gāo)端化将是行业发展的趋势，品牌差异化(huà)现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石(shí)丽红(hóng)告诉记(jì)者，在原料(liào)供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行(xíng)周期，而且(qiě)我国(guó)菜油(yóu)原(yuán)料供应出(chū)现了(le)从未有过的多元(yuán)及(jí)宽松局面，包装油(yóu)的成本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘(pán)面整体(tǐ)呈(chéng)现振(zhèn)荡走势。然而(ér)，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃(nǎi)至金融市场造(zào)成了较大冲击(jī)。此外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲菜(cài)油供(gōng)给压力从进(jìn)口成(chéng)本端为油(yóu)脂油(yóu)料市(shì)场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出(chū)现(xiàn)共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是粕均显著跌(diē)破此前(qián)振荡区间。虽然市(shì)场并不看(kàn)好油粕走势(shì)，但如此凌厉(lì)的跌势(shì)仍在(zài)节奏上超出(chū)了(le)市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有(yǒu)行业人(rén)士认为，今年(nián)一季(jì)度油脂的走势也受到宏观(guān)面(miàn)影(yǐng)响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今(jīn)年(nián)欧洲菜籽进口(kǒu)同(tóng)比增加200多(duō)万吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投料(liào)需求减少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部(bù)分依赖对中国出口(kǒu)，在(zài)加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油(yóu)供给(gěi)压(yā)力(lì)十分明显。

　　但今年(nián)以来，行(xíng)业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包(bāo)装油需(xū)求乏力，国内食用油需求整体增(zēng)量空(kōng)间不(bù)大。要想拿(ná)到更多市场份(fèn)额，不同(tóng)油种之间、大(dà)小企(qǐ)业之间的竞(jìng)争(zhēng)十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱(ruò)势，因提(tí)货(huò)较好，菜油表观(guān)库存处于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库(kù)存或逐(zhú)步起量，二季(jì)度(dù)菜油价格与(yǔ)相关(guān)油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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