要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其(qí)他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会(huì)议(yì)强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在(zài)新一(yī)代(dài)信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系(xì)加(jiā)快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行(xíng)股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本(běn)公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集(jí)团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因(yīn)个人原(yuán)因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大(dà)调(diào)整，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融(róng)资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能(néng)利(lì)用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)和出货(huò)量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了(le)一轮过山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次(cì)申请失(shī)业(yè)救济人(rén)数连(lián)续第(dì)二周(zhōu)超预期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑体现了(le)美联储持续(xù)一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日(rì)线(xiàn)、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同(tóng)印发(fā)的关于加(jiā)快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票(piào)的审核程(chéng)序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月(yuè)10日(rì)科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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