因市场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发力(lì)的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价(jià)为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入(rù)同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降，导致(zhì)毛(máo)利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时(shí)发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传(chuán)感器业(yè)务收入减少主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业务(wù)收(shōu)入(rù)增(zēng)加得益于公(gōng)司多(duō)元化(huà)产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通(tōng)领域的收(shōu)入增加弥补了(le)消费(fèi)领域的收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净(jìng)利(lì)润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受(shòu)如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资(zī)产(chǎn)减值(zhí)损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计(jì)提减值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减持约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公(gōng)告，实际(jì)控制(zhì)人朱一明(míng)的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人(rén)香港赢富(fù)得有限公(gōng)司(sī)，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SL迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看C NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率排名(míng)全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企(qǐ)业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应(yīng)商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏(hóng)电子等(děng)企业占据了(le)较(jiào)高(gāo)的市场份额。兆(zhà迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看o)易创(chuàng)新通过差异(yì)化产品需求(qiú)切入(rù)该细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实(shí)现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用(yòng)方面都处于领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一(yī)步(bù)拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球(qiú)存储器产业处于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三星电(diàn)子(zi)、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的(de)多为中(zhōng)国台湾地区(qū)的(de)企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫(xīn)存储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋势(shì)来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界(jiè)半(bàn)导体贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年(nián)的双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季末，多(duō)家基金(jīn)公司旗下被动和主动型基(jī)金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化(huà)看(kàn)，一季(jì)度银河(hé)创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持(chí)有该(gāi)股最多的主动偏股基(jī)金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在一季度(dù)减持(chí)了兆易创新，其(qí)中诺安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持(chí)比例超25％。

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