因市场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在(zài)持续发力(lì)的(de)存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里的(de)诺安成(chéng)长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一(yī)季度(dù)归母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下(xià)降，毛(máo)利率(lǜ)下(xià)降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当日(rì)同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业(yè)务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而(ér)微控制(zhì)器业务收(shōu)入增加得益于(yú)公司(sī)多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通领域(yù)的(de)收入增(zēng)加弥补了(le)消费(fèi)领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下方面的影响，一(yī)方(fāng)面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美(měi)元兑(duì)人民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费(fèi)用(yòng)和研发费用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要(yào)是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用的增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持约(yuē)603万(wàn)股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日(rì)还(hái)公告，实(shí)际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富(fù)得(dé)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公告日起15个(gè)交易日后(hòu)的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交(jiāo)易方式(shì)，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要(yào)有旺(wàng)宏(hóng)、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供应商(shāng)包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易(yì)创新(xīn)通(tōng)过(guò)差异化产品需求切入该细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手机(jī)、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用(yòng)方面都处于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于(yú)高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子(zi)、SK海力(lì)士和(hé)美国的美光科技，占据全(quán)球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里(de)多为中国台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新主要通过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技(jì)术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导(dǎo)体贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市(shì)场的销售额预计则将小幅(fú)下(xià)滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显示(shì)，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年的(de)双位数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新(xīn)是基(jī)金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化(huà)看，一(yī)季度(dù)银河(hé)创新(xīn)成长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长是持(chí)有该(gāi)股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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