兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(h菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗还能再放熟吗uí)归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了(le)。

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