要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日(rì)下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成员(yuán)国）共同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的(de)央企才是中特估(gū)中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年(nián)同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于(yú)居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比(bǐ)首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架(jià)构调(diào)整动(dòng)作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业群(qún)大调整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)徐(xú)雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于(yú)监(jiān)管部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价(jià)受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低(dī)。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(write的过去分词怎么用，write的过去分词英语bǐ)增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报(bào)以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不(bù)再以低(dī)于当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由农(nóng)业(yè)农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干(gàn)能(néng)力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资(zī)签(qiān)订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司write的过去分词怎么用，write的过去分词英语p>

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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