昨夜(yè)，据路透社最(zuì)新(xīn)报道(dào)，知(zhī)情人(rén)士透露，美(měi)国总统拜登和众议(yì)院议长麦卡锡接近就美国债务上(shàng)限达(dá)成协议，双方在可自由支(zhī)配开支(zhī)方面的分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名了解谈判情(qíng)况的人士称，最终可能达成的不会(huì)是一份长达数百页、可能需(xū)要(yào)立法(fǎ)者花几(jǐ)天时间(jiān)撰(zhuàn)写、阅读和投票(piào)的法案，而是一份包含(hán)几(jǐ)个关键(jiàn)数(shù)字的精简协议。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈(tán)判代表将敲定(dìng)可自由支(zhī)配(pèi)开支的最高限额，包括军费(fèi)开支，但让议员(yuán)们在未来(lái)几个(gè)月通过正常的拨(bō)款程序敲定住房和教育等类别的细(xì)节(jié)。根据美国联邦数据(jù)，2022年，美国的(de)可自由支(zhī)配支出达到(dào)1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿(yì)美元(yuán)支出总额的27％。其(qí)中大约一半用于国防，一些议员(yuán)表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月(yuè)做出减产决(jué)定(dìng)后，将于6月4日举(jǔ)行的六个月来首次面对(duì)面会议(yì)不太可能采取新的(de)措施。当前的任务是监控市(shì)场形(xíng)势并及时(shí)作(zuò)出(chū)反应(yīng)。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是(shì)推动油(yóu)价上(shàng)涨(zhǎng)，而(ér)是(shì)平衡价格，以确保生产者(zhě)和消费者的(de)利益(yì)。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原(yuán)油价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他认(rèn)为，目前的价(jià)格反映了市场对(duì)全球宏(hóng)观经济形势(shì)的评估。美国加息阻碍了油价进一步(bù)上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数据显示，交易员们完(wán)全押注美联储会在6月或7月的(de)某次会议上(shàng)再度加息25个基点，最早在6月便加息的可(kě)能性已(yǐ)超(chāo)过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的(de)掉期(qī)合约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超过25个(gè)基(jī)点，这代表(biǎo)市场认(rèn)为(wèi)接下来(lái)两次(cì)会议中美(měi)联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合(hé)约显示消化了(le)约14个基(jī)点的加息预期，由于美联储加息规模通常(cháng)都是25个基点(diǎn)的倍数，这代表6月加息25个基点(diǎn)的概(gài)率高(gāo)于50％。

　　截至(zhì)今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布(bù)伦(lún)特(tè)7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美(měi)元(yuán)/桶(tǒng)，和美(měi)油均(jūn)止(zhǐ)步三(sān)日连(lián)涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现(xiàn)最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创(chuàng)盘中(zhōng)和收盘(pán)历史新高(gāo)，市值(zhí)曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望成为(wèi)全球第九(jiǔ)家市值突破(pò)1万亿(yì)美元的(de)上市公司。盘中英伟(wěi)达市值曾涨(zhǎng)将(jiāng)近2000亿(yì)美元(yuán)，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟达创(chuàng)美股史上最大单(dān)日(rì)市值增长规模，一日(rì)的市值(zhí)涨幅比标(biāo)普500 472只成份股(gǔ)各自的(de)市值都(dōu)高。

　　最(zuì)新的(de)财报数据显示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好(hǎo)于市场(chǎng)预期(qī)的65亿美元(yuán)；调整后(hòu)每股收益为1.09美元(yuán)，市(shì)场(chǎng)预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达数(shù)据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好(hǎo)于市(shì)场预(yù)期(qī)的39亿美元(yuán)。

　　最(zuì)重要的数(shù)据在于——展望(wàng)未(wèi)来，英(yīng)伟达(dá)预计(jì)第二(èr)财季营收将达到110亿美元左右，较市场预期的(de)71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极的展望表明，英伟达从(cóng)全球企业布局AI的热潮中获得的利益远超人们预期。英(yīng)伟达生产极度复杂的人工智能计算(suàn)任务所需(xū)的GPU芯片(piàn)，可(kě)谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层(céng)硬件。英伟(wěi)达(dá)如今在AI用途的(de)芯片领域占据主导地位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极(jí)度适(shì)合AI训(xùn)练和运行(xíng)机(jī)器学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全球的(de)ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期货盘中明显(xiǎn)下滑并创下(xià)近半(bàn)年或(huò)半(bàn)年多以来新低(dī)。截至(zhì)5月25日(rì)下午收(shōu)盘(pán)，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下(xià)探674元(yuán)/吨；螺(luó)纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续(xù)重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品在(zài)经历短暂反弹后于(yú)近期再(zài)次(cì)走弱(ruò)。对(duì)此(cǐ)，大有期货(huò)投(tóu)研(yán)中(zhōng)心(xīn)黑色高(gāo)级(jí)研究(jiū)员黄科在接受(shòu)期(qī)货日报记者采访时表示，近期黑(hēi)色系品种大幅下跌是(shì)宏观(guān)和产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前(qián)美国(guó)两党对于政府债(zhài)务上限问题仍没有达成一致，随(suí)着截止(zhǐ)日(rì)期临近，市(shì)场(chǎng)各方的避险观望情绪(xù)较(jiào)为(wèi)明显；而从(cóng)美(měi)联储(chǔ)5月会议纪要来(lái)看，不能排除接下(xià)来(lái)继(jì)续(xù)加息的可能性，当前(qián)美联(lián)储6月(yuè)加息概率上升到40％附近(jìn)，近期美元(yuán)指(zhǐ)数走强对于大宗商品(pǐn)价格普遍形成一定压力。国(guó)内(nèi)方面，5月份公(gōng)布(bù)的社融和固定资产投资等(děng)经济数据略低(dī)于市场，市场担心经济复(fù)苏的后(hòu)劲不足，也导致与国内经济宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市状(zhuàng)况(kuàng)关联性较强的黑(hēi)色(sè)系品(pǐn)种支撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多(duō)因素。黄科表示，从现货(huò)市场表现来看，虽(suī)然目前铁水产量已经见(jiàn)顶(dǐng)，但随着成(chéng)本端原料价格的大幅回落，钢厂(chǎng)方面并没有很强的减(jiǎn)产动力。在(zài)行业利润尚存、部(bù)分(fēn)钢厂复产的情况下，本周(zhōu)钢联螺(luó)纹(wén)、热(rè)轧(yà)产量(liàng)甚至止(zhǐ)跌回升，减产不(bù)及预期以及(jí)原料成(chéng)本(běn)持续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢材(cái)需求也(yě)已临近淡(dàn)季(jì)，在需求乏力(lì)的情(qíng)况下，钢(gāng)材价格不(bù)断下探寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信期(qī)货黑色产业研究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月(yuè)中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品市场整体陷(xiàn)入“供应增、需(xū)求底部徘徊(huái)、成本塌陷”的负向循环，期(qī)现货价格(gé)呈“螺(luó)旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个(gè)月(yuè)来钢(gāng)材下(xià)游(yóu)需求(qiú)恢复距离此(cǐ)前预期有较(jiào)大差距，叠加今年(nián)年(nián)初(chū)以来市场对下游需(xū)求(qiú)的乐(lè)观预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶(jiē)段性(xìng)错配(pèi)的情况下，钢铁(tiě)原燃料进口规模又出现明显增(zēng)长，同时预(yù)期中的下(xià)半(bàn)年的(de)粗钢产量平控(kòng)政策也进一步压(yā)低(dī)了钢铁原燃料价(jià)格(gé)。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来，钢材五大(dà)品(pǐn)种周度表观消费量均值为(wèi)1000万吨(dūn)，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分(fēn)别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国(guó)家统计局数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同(tóng)比(bǐ)增长5.4％。据海(hǎi)关统计(jì)，1-4月份(fèn)我国进(jìn)口铁矿石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分(fēn)别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期(qī)或延续(xù)弱势，中期有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方正中期期(qī)货研究院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以下三个方面(miàn)的问题：一是高(gāo)炉减产不充分(fēn)；二(èr)是外(wài)需(xū)可能(néng)会大幅下滑；三是国内政(zhèng)策刺激还比较有限，当前内需(xū)虽然未见好转，但今年以来(lái)表现一直低于(yú)预期。

　　谈及(jí)当前钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底部是(shì)否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政策(cè)利(lì)多有限，导(dǎo)致“买预期”交易(yì)未能如期出现，但国内市(shì)场利空在价格中已(yǐ)有体现，从(cóng)后期(qī)市场表现来看，钢(gāng)材需求端(duān)利空可能来(lái)自海外，6月出口(kǒu)一旦转差，则板材供(gōng)应压力(lì)会明(míng)显增加，产量也面临继续压(yā)减。因此，在经历4-5月份的政策(cè)不及(jí)预期(qī)后，国内(nèi)下一个相对重要的政策时(shí)点可能在7月(yuè)的半(bàn)年度经济数据(jù)公布后(hòu)，在此之前，钢(gāng)矿品种价格底部(bù)的(de)确立(lì)需要黑色(sè)商品整宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市(zhěng)体(tǐ)供应回落，即铁水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主流矿(kuàng)发(fā)货均出现下降(jiàng)。不过目前焦(jiāo)煤进(jìn)口(kǒu)通关及铁矿石非澳巴发(fā)货(huò)已开始减少，但铁水下降并不(bù)明显(xiǎn)，负(fù)反馈还在(zài)持(chí)续，价(jià)格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后(hòu)续钢矿品种(zhǒng)止跌需(xū)要(yào)具备(bèi)两个条件(jiàn)：一是煤炭价格(gé)止跌，从(cóng)成本端(duān)对(duì)钢价形成一(yī)定支撑(chēng)；二(èr)是钢厂方面(miàn)有实(shí)质性的减产行动，从而改善(shàn)市场对于后期(qī)供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进(jìn)口煤冲击之下，近期国内煤炭(tàn)市场(chǎng)情绪较为(wèi)悲观，动(dòng)力煤价(jià)格有加速下(xià)跌迹象；此外国(guó)内(nèi)粗钢产(chǎn)量平控政策(cè)尚未执行，钢厂主动(dòng)减产(chǎn)意愿不(bù)强。因(yīn)此，预计短期内黑色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易跌(diē)难(nán)涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供需格局，与成本塌陷叠加造成(chéng)的负向循(xún)环，或(huò)将令铁(tiě)矿石、钢材(cái)等黑色系商品价格(gé)惯性下跌(diē)趋势短暂(zàn)延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意的是(shì)，在期货价格大幅下探之际(jì)，螺纹钢(gāng)现货价格已跌回至(zhì)2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告(gào)诉(sù)记者，螺(luó)纹钢现货目(mù)前回归2020年疫情初期的价格区间有(yǒu)利于(yú)行业(yè)供(gōng)需加(jiā)快调整，且目前距(jù)离2020年(nián)底部不远。

　　“因(yīn)此，基(jī)于钢厂铁矿石库存(cún)和(hé)钢(gāng)材(cái)社会库存(cún)较近年同期偏(piān)低、6月份之后来自政策面(miàn)和市场(chǎng)力量的供(gōng)应(yīng)压减(jiǎn)速度(dù)加快(kuài)、稳经济政策效果或将在下半年显现(xiàn)、国际局势缓和(hé)以及(jí)国内外价差有利于(yú)钢(gāng)材(cái)出(chū)口再上台(tái)阶等因(yīn)素，未(wèi)来2-4个(gè)月，我们对黑色系商品价(jià)格保持谨慎乐观(guān)，尽(jǐn)管难以恢(huī)复至今(jīn)年4月中旬之前的偏高(gāo)水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业(yè)链(liàn)库存(cún)整体较低(dī)，因此(cǐ)在后续进入(rù)减产期间(jiān)后，钢材价(jià)格下跌一旦出现企稳，那么(me)低(dī)价可(kě)能会(huì)刺激补库，并带动(dòng)行情出现阶段反(fǎn)弹。

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