在(zài)持(chí)续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应用，都进(jìn)一(yī)步推升了对算力狂热的需(xū)求。本周已有报道指出英伟达后续(xù)对AI顶级规格芯片需求明显看增(zēng)，紧急向(xiàng)台积电(diàn)追加预订(dìng)先进(jìn)封装产(chǎn)能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自然也(yě)是水涨船高。据集微(wēi)网消息(xī)，有代(dài)理商透露，英伟达(dá)A100价格(gé)从去年12月开始上(shàng)涨，截至今(jīn)年4月上半月，其(qí)5个月价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同(tóng)期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也(yě)被拉长，之前拿(ná)货(huò)周期(qī)大(dà)约为一个(gè)月，现在基本都需要三个(gè)月或更长。甚(shèn)至(zhì)，部分新订单(dān)“可能(néng)要到12月(yuè)才能交付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿沟(gōu)面前，在这一情形之下，众多客户也(yě)不得不“勒紧腰带”。上(shàng)述文章指(zhǐ)出，国内(nèi)可用于训练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂商已严格限制内部(bù)使用这些先进芯片(piàn)，以将其保留(liú)至需(xū)要强力运算(suàn)的(de)任务。

　　值得(dé)一提(tí)的是，类似(shì)的事情在微软内部也早(zǎo)已发生。3月已有外媒报道指出，微软(ruǎn)内部陷入AI服务器硬件短缺的窘境，不得不(bù)对AI硬件资源采取(qǔ)“配额供(gōng)给”机制，限制(zhì)公司(sī)内部其他AI工具开(kāi)发团队的资源用量。

　　拉长时(shí)间线(xiàn)来看(kàn)，有GPU业内(nèi)人士指出，实(shí)际(jì)上从去年(nián)6月起，英伟达就(jiù)已(yǐ)宣布上调A100价格，涨幅(fú)20％左右，渠道(dào)商在(zài)加紧囤(dùn)货。至于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火(huǒ)爆之前就已出现涨价(jià)，但(dàn)反(fǎn)映到(dào)市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大(dà)了(le)这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联(lián)性，且交货(huò)周期(qī)也受到了连带的影响，导致市场梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗上(梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗shàng)出(chū)现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外(wài)电商平台(tái)上(shàng)，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价(jià)格在4月中旬(xún)就已炒到了(le)超(chāo)过4万(wàn)美元。

　　随着(zhe)如今(jīn)各家科技(jì)巨头争(zhēng)相(xiāng)推出自家大模型，GPU需求量仍在持(chí)续攀升。OpenAI指(zhǐ)出(chū)，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗(hào)的计算资源(yuán)每3~4个月就要翻(fān)一(yī)倍，资金也需(xū)要通过指(zhǐ)数级增长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以(yǐ)目前(qián)主流的训练端GPU英(yīng)伟达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练(liàn)端GPU需(xū)求市场(chǎng)规模预(yù)计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以(yǐ)目前英伟达用于(yú)推(tuī)理端计算的(de)A10测算，假(jiǎ)设(shè)ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需(xū)求(qiú)市(shì)场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示(shì)，AI大模型训练成(chéng)本之一是基础算力，大概(gài)需要384-3000块左右的A100才能(néng)基(jī)本满足(zú)要求，如果价格持续上涨(zhǎng)，无论是互联网、AI大(dà)厂(chǎng)、还(hái)是(shì)创业新(xīn)贵，要追加的(de)投入都可能远超当初。

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