预(yù)期收益率计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价(jià)格的。关于预期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式以及股票预期收(shōu)益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率计算公式，证券(quàn)组合(hé)预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，债(zhài)券预期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资预期(qī)收益率计算公式等(děng)问(wèn)题，小编将为你整理以(yǐ)下的知识答案：

预期(qī)收益(yì)率是什么(me)

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为(wèi)期(qī)望收益率的(de)。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以(yǐ)政(zhèng)府短(duǎn)期债券的(de)年利(lì)率为(wèi)基础的(de)。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也(yě)是大多数公司(sī)采用的是资(zī)本(běn)资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资(zī)对降(jiàng)低公司(sī)的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们(men)的(de)资产集中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期(qī)望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模(mó)型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的(de)特有风险有好处(chù)，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后(hòu)来兴起的(de)套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用套利的机会(huì)获(huò)利，既如果(guǒ)两个(gè)投资组合面(miàn)临同(tóng)样的(de)风险(xiǎn)但提供不同的预期收(shōu)益率，投(tóu)资者会选择拥有较高预期收益率的(de)投资(zī)组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资(zī)产定价模型为(wèi)基础(chǔ)，结(jié)合套利定价模型来计算。

　　首先一个(gè)概念(niàn)是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市(shì)场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合的方差(chà)

　　市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)与其自身的协方差就是市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差，因此(cǐ)市场投(tóu)资组(zǔ)合的β值永远等(děng)于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的(de)是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率(lǜ)小(xiǎo)于(yú)0，这说明，这(zhè)项资产的投资(zī)回报率会(huì)小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投(tóu)资项目，除非你(nǐ)已经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率，即(jí)风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资(zī)者将(jiāng)其资产从无风险投资(zī)转移到(dào)一个平(píng)均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数(shù)字一般情况下要大(dà)于1才有意(yì)义，否则说明你(nǐ)的投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府长期债(zhài)券的年(nián)利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在(zài)美国等(děng)发达市场，有完善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前(qián)我(wǒ)国(guó)的情况，从(cóng)股票市(shì)场(chǎng)尚难得出(chū)一个(gè)合适(shì)的结论，结(jié)合国(guó)民生(shēng)产总(zǒng)值的(de)增长率来估计风险溢(yì)酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什(shén)么(me)区别(bié)

　　预期收益(yì)率也称为 期(qī)望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可 实现 的(de)收益(yì)率。

　　对(duì)于(yú)无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府短期(qī)债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多(duō)数公司采用的是(shì) 资本资产定(dìng)价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的(de)几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预(yù)期收益率计算公式是怎(zěn)样(yàng)的(de)？

　　预(yù)期收益率也(yě)称为期望收益(yì)率，是指在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测(cè)的某资(zī)产未(wèi)来(lái)可实现的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资(zī)产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合(hé)的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的(de)风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益(yì)率是(shì)指(zhǐ)投资(zī)期限(xiàn)为(wèi)一年所获的预期预期收益率，也是(shì)将当前预期收(shōu)益率(lǜ)换(huàn)算成年预期(qī)收益率的一种计(jì)算方法，计算公式(shì)为(wèi)：年(nián)化预期收益率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)=投资金额×预期年化预期收益(yì)率×投(tóu)资(zī)期(qī)限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投资期限(xiàn)为30的理财(cái)产品，该产品的预(yù)期年化预期收益(yì)率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可(kě)获得的预期预期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益(yì)的计算方式会(huì)更简(jiǎn)单：预期(qī)年化预期(qī)收益=本金(jīn)×预期年化预(yù)期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率是什么意(yì)思

　　在实(shí)际(jì)投资过程(chéng)中，七日年(nián)化预(yù)期收益率也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期收益率是指将7日(rì)的平(píng)均预期收(shōu)益水平换算成年化率(lǜ)后(hòu)得(dé)出的(de)预(yù)期(qī)收益率，常(cháng)用(yòng)于货币(bì)基金。

　　七日(rì)年(nián)化预期收益率(lǜ)往(wǎng)往(wǎng)都(dōu)是(shì)浮动的，不代表未来的年(nián)化预期收益率，但可用于参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期(qī)年化(huà)预期收益率越高的(de)产品，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期限越长的产品，预期预(yù)期收益率(lǜ)往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以上关(guān)于预(yù)期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率是(shì)怎么算出来的的内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资(zī)需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预(yù)期收益率计算公(gōng)式以及(jí)股票预(yù)期收益率计算(suàn)公式，投资组合的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式，证券组合(hé)预期(qī)收益率计算(suàn)公式(shì)，债券预期收益率计算公式，投资预期收(shōu)益率计算公式等问(wèn)题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以下(xià)的知识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可实(shí)现的收益率。对(duì)于无风(fēng)险收益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也是大多数公司采用的(de)是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将他们的(de)资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率的计(jì)算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在(zài)衡量市(shì)场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今(jīn)大(dà)多(duō)数公司采用的(de)是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低(dī)公司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后(hòu)来兴起(qǐ)的(de)套利定(dìng)价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资(zī)者会利用套利的机会获(huò)利，既(jì)如果两(liǎng)个投资组(zǔ)合(hé)面临同(tóng)样的(de)风险但提(tí)供不同的预期收益率，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我们(men)主要以资本资产定价(jià)模型为(wèi)基础，结合套(tào)利定(dìng)价模型(xíng)来计算。

　　首先一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产(chǎn)i与市(shì)场投资组合的协方差/市场投资组(zǔ)合的方差(chà)

　　市场投(tóu)资(zī)组合与其(qí)自身(shēn)的协方(fāng)差嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di就是市场投资组合的方差(chà)，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资(zī)产的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中(zhōng)，可能会(huì)有个别资产的收益率小于(yú)0，这说明，这(zhè)项(xiàng)资(zī)产的投(tóu)资回报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一(yī)般来(lái)讲，要避免这样的投(tóu)资项(xiàng)目(mù)，除非你已(yǐ)经很(hěn)好到做到分散(sàn)化。

　　首先确定(dìng)一个可接(jiē)受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬衡量了一(yī)个(gè)投资者将其资产从无风险(xiǎn)投资转(zhuǎn)移到(dào)一(yī)个平(píng)均的风(fēng)险投资时所需要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大(dà)于1才有意义(yì)，否则说明你的投(tóu)资组合选(xuǎn)择是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所(suǒ)期(qī)望的风险溢酬(chóu)就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期(qī)债券(quàn)的(de)年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作为(wèi)参(cān)考依据。

　　就目前(qián)我(wǒ)国的情(qíng)况，从(cóng)股票市场尚难得(dé)出一(yī)个合适(shì)的结(jié)论，结合国(guó)民(mín)生产总值的增长率(lǜ)来(lái)估(gū)计风险溢酬未尝不是(shì)一个好的选择(zé)。

预期(qī)收益率和无风险(xiǎn)收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益(yì)率也称为(wèi) 期望收益率(lǜ)，是(shì)指在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期(qī)债券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但(dàn)大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期(qī)望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不(bù)确(què)定的(de)条(tiáo)件(jiàn)下，预测的(de)某资产未来可(kě)实现(xiàn)的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为(wèi)：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(w嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念diú)风(fēng)险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组合的(de)预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年(nián)化预期收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预(yù)期收(shōu)益率是指投资期限为一年所获(huò)的预期(qī)预期收益(yì)率(lǜ)，也是(shì)将当(dāng)前(qián)预期收益率(lǜ)换算成年预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预(yù)期收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预(yù)期年化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)率×投资(zī)期(qī)限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买(mǎi)了一个投(tóu)资期(qī)限为30的理财产品，该(gāi)产品的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么你可获得(dé)的预期预期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期(qī)预期收益的计算方式会(huì)更简单：预(yù)期(qī)年(nián)化预期(qī)收益=本金×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率(lǜ)是什(shén)么意思

　　在(zài)实际(jì)投资过程中，七日(rì)年化预期收益(yì)率(lǜ)也是经常(cháng)遇(yù)到的一个概(gài)念，七日年化预期收益率是指将7日的(de)平(píng)均预期收益水平换算(suàn)成(chéng)年化率后得(dé)出(chū)的预期(qī)收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未(wèi)来的年化预期(qī)收益率，但可用于参考该理财产品的(de)盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品，预期预期收(shōu)益率往(wǎng)往也越(yuè)高(gāo)。<嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di/p>

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率是怎么(me)算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

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