兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了。

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