要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在(zài)二(èr)季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现任首席(xí)财(cái)务官单苏(sū)先生将担任本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的活(huó)力，仍(réng)有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了(le)两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其(qí)二(èr)是(shì)传(chuán)导原材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评(píng)：以(yǐ)隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处(chù)于相对(duì)低点的(de)位(wèi)置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一(yī)步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速意(yì)外两(liǎng)年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无(wú)疑(yí)体现了(le)美(měi)联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了(le)一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：<酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围/strong>据(jù)科技媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再(zài)以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止(zhǐ)下(xià)跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基(jī)本满足全(quán)国(guó)粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新优(yōu)药械(xiè)”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去(qù)公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标(biāo)高速公(gōng)路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】