要闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国(guó)欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议(yì)强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链(liàn)、价值链高(gāo)端(duān)迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行(xíng)股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业(yè)金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而(ér)非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士(shì)将接替(tì)徐雷先(xiān)生担(dān)任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道(dào)最(zuì)近跌(diē)的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司(sī)预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过(guò)三年左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议(yì)所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份