兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(k吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西àn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西