因市场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一(yī)季(jì)报显示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市(shì)场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度(dù)增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业(yè)务(wù)收入(rù)减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器(qì)业务(wù)收入增加得益(yì)于公司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域(yù)的收入(rù)增加弥补了消费(fèi)领域(yù)的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元(yuán)兑(duì)人民币(bì)汇率上(shàng)升(shēng)，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费用(yòng)的增加(jiā)；资产(chǎn)减值损失(shī)同比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成(chéng)长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公告(gào)，实际控制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务(wù)主(zhǔ)要(yào)有三块，分别(bié)是存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市(shì)占率排名全球(q什么是人员类型 人员类型有哪些iú)第三(sān)，竞(jìng)争对手主要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异(yì)化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费(fèi)类产(chǎn)品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品以及(jí)市场应(yīng)用方面都处(chù)于(yú)领先地(dì)位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应(yīng)什么是人员类型 人员类型有哪些用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和(hé)美国的美光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台(tái)湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存(cún)储(chǔ)参(cān)与(yǔ)竞(jìng)争(zhēng)，从趋(qū)势(shì)来(lái)看(kàn)，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步发展，但占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世(shì)界半(bàn)导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全(quán)球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，2022年(nián)全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)是(shì)持有该(gāi)股最多(duō)的主动(dòng)偏股基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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