财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的(de)交易已于本(běn)周五结束。本(běn)月(yuè)A股三大指数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态(tài)势。分(fēn)板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会(huì)值得把握？从财联(lián)社(shè)梳理的十(shí)家券商(shāng)5月金股名单来看(kàn)，AI应(yīng)用端(duān)、中(zhōng)字(zì)头等值(zhí)得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端(duān)中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界(jiè)各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业也获(huò)得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已(yǐ)经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬(yìng)件端转为应用(yòng)端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完(wán)美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面，有券(quàn)商指出，在(zài)所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度(dù)持(chí)续高企，上一轮行情(qíng)催化主要集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察到各个(gè)领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合(hé)应(yīng)用(yòng)产(chǎn)品的研发和发布，其(qí)中办公场景进展相对较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商(shāng)预计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起(qǐ)到(dào)将本增效的(de)作用，而(ér)“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来的“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预(yù)期，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智(一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米zhì)能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自由的场景生成或大幅提(tí)升玩(wán)家体验感及(jí)游戏社(shè)交属性，从而推动游戏用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预(yù)期尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频生成模(mó)型或进(jìn)一(yī)步(bù)推动(dòng)多(duō)模态大(dà)模型发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自上而下变(biàn)现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司商业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为(wèi)值得(dé)布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优(yōu)化国有资本布(bù)局(jú)。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入(rù)带来(lái)的拔估值(zhí)机(jī)会。②优化国(guó)有资本(běn)布局关注能(néng)源、电力、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型(xíng)央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资(zī)云及(jí)信创(chuàng)等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发力(lì)。关注：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶(yě)金(jīn)等有望(wàng)获得订单增量企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建世(shì)界一(yī)流示范(fàn)企业名单对应的(一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米span>de)上市公司(sī)也值得关(guān)注。

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