兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气。

　结婚以后他那个越来越大了　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　<结婚以后他那个越来越大了img alt="沸腾(téng)！刚刚，超(chāo)级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

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　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通(tōng)用服务器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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