因(yīn)市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在(zài)持(chí)续发力的存储芯(xīn)片(piàn)巨(jù)头(tóu)兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布(bù)的2022年年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入(rù)减少(shǎo)主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务(wù)收入增加得益于公司多元化(huà)产(chǎn)品布局，其来自工(gōng)业、网(wǎng)通领域(yù)的收入增加弥补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器(qì)业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发(fā)费(fèi)用同比增加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级(jí)市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛(gé)卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致(zhì)行(xíng)动人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划(huà)公(gōng)告日起15个(gè)交易日后的6个月内(nèi)，采取集(jí)中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务主(zhǔ)要(yào)有三块(kuài)，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了(le)较高的市场(chǎng)份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求(qiú)切入该细(xì)分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司在技(jì)术(shù)、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方面(反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别miàn)都处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应(yīng)用(yòng)领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国(guó)的(de)美光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上(shàng)的(de)市场份额(é)，排(pái)名其后的多(duō)为中国台湾地区(qū)的(de)企业。兆(zhào)易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依(yī)旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据(j反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别ù)，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多家基金公司旗(qí)下被(bèi)动(dòng)和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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