戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时>

　　投资者(zhě)除了(le)关注AI产业景气、资金(jīn)情绪、政(zhèng)策(cè)等因素外，还需要关注业绩验证以(yǐ)及估值(zhí)等因(yīn)素(sù)。

　　近期，受益于人工智(zhì)能(néng)主题(tí)的热炒，全球(qiú)AI芯(xīn)片巨头公司(sī)英伟达（NVIDIA）股(gǔ)价(jià)连续上涨，截至6月1日收(shōu)盘，最新股价(jià)达397.7美元，市值超过9800亿美元，逼近万亿美元大关(guān)。

　　英(yīng)伟达今(jīn)年股价的强劲表现，带动了国内AI投资热。Choice数据显示，多只云计算(suàn)、人工(gōng)智能ETF涨幅(fú)超30％，游戏ETF涨幅超90％。

　　那么，AI主题的(de)投资能火热(rè)多(duō)久？

　　公(gōng)募基金(jīn)提(tí)前(qián)布(bù)局

　　凭借(jiè)着AI芯片和算(suàn)力(lì)的先进技术，英(yīng)伟达公(gōng)司的股(gǔ)价(jià)在(zài)近期大涨。5月30日盘中(zhōng)，该公司(sī)股价最高(gāo)达到419.38美元，公司市值一度(dù)突破万亿美元。截至6月(yuè)1日(rì)收盘，其股(gǔ)价回落至397.7美元(yuán)，但依旧有(yǒu)望再(zài)次突(tū)破万亿美元的市值。

　　英伟(wěi)达(dá)公司在(zài)中国官(guān)网宣称：“我(wǒ)们在AI和(hé)元宇宙(zhòu)方面的工作正在改变(biàn)全球(qiú)大(dà)型行(xíng)业，并将为社(shè)会带来深远的影响(xiǎng)。”除了英伟达(dá)公(gōng)司，微软(ruǎn)、ADM等科技(jì)公司也(yě)加大了AI方面的投资。

　　国内市(shì)场对于AI行情的关(guān)注热(rè)情也是持续高涨。Choice数据显示，截(jié)至6月2日，今年(nián)以来涨幅最高的股票型ETF是游戏(xì)主(zhǔ)题(tí)ETF，3只ETF涨幅超过(guò)90％，这类主(zhǔ)题ETF的(de)大涨(zhǎng)也与AIGC（人(rén)工智能(néng)自动内容(róng)生(shēng)成）概念的热(rè)炒有关。涨幅紧随其(qí)后(hòu)的便是传媒、云(yún)计(jì)算(suàn)、大(dà)数(shù)据、人工智(zhì)能等主(zhǔ)题ETF，多只(zhǐ)云计算(suàn)、大(dà)数据、人工智能主(zhǔ)题ETF涨(zhǎng)幅超(chāo)过30％。

　　公募基金(jīn)也早已布局英伟达(dá)或相关(guān)概念股。交(jiāo)易软件通达(dá)信(xìn)推出了英(yīng)伟达概念股，该(gāi)软件信息(xī)显示，相关概(gài)念股(gǔ)一共包含32家A股上市(shì)公司，这些公司与英伟达在某些方面有业务上的合作。从公(gōng)募基金一季度末的数(shù)据来看(kàn)，部分被纳(nà)入重仓股名单(dān)。

　　直(zhí)接或(huò)间接持有(yǒu)英(yīng)伟达公司股(gǔ)票(piào)的公募(mù)基金主要集中(zhōng)在能投资海外市(shì)场的QDII基金(jīn)和QDII-ETF。据记者统计，持有英伟(wěi)达且基金规模最高(gāo)的是广(guǎng)发纳(nà)斯达(dá)克100ETF，该(gāi)只基金今年一季(jì)度末(mò)规模为(wèi)147.59亿元，跟踪(zōng)指(zhǐ)数为纳斯达克100指数，前十大重仓(cāng)股(gǔ)中包括苹果、微软、英伟达和谷歌等多家全球科(kē)技公(gōng)司。

　　主动管理型(xíng)基(jī)金中，持有英伟达且规(guī)模最高(gāo)的是广发全(quán)球(qiú)精选，该只基金今(jīn)年一季(jì)度末规模为(wèi)25.6亿元，英伟达是其(qí)第二(èr)大(dà)重仓股，持有12.6万股(gǔ)，持仓市值占净值比例(lì)为9.39％。除了英伟(wěi)达，该基金还持有微软、AMD、台积电(diàn)、特斯拉(lā)、META等多只科技股。

　　挖财基金投研人员郑昕昊告诉(sù)《国际(jì)金融(róng)报(bào)》记者，国内AI投资的热潮与微软、英伟达等美股(gǔ)科技(jì)股年(nián)初至今的大涨有关。

　　郑昕昊称，年初以来，微软就(jiù)在AI领域加大了(le)投资，先(xiān)是宣布将(jiāng)ChatGPT整合入搜索引(yǐn)擎Bing，然后又(yòu)将其整合进Office办(bàn)公套(tào)件中的Word、Excel、PPT等。此外(wài)，微软还宣布(bù)向ChatGPT开发者(zhě)OpenAI追加投资(zī)数十(shí)亿(yì)美(měi)元，这(zhè)是AI领域(yù)史上(shàng)规(guī)模最大的一笔投(tóu)资(zī)。作为一站式(shì)解决方案的提供商，英伟达公司是今年AI概念(niàn)热潮中的另(lìng)一大(dà)赢家，该公司今年一季度的业绩远超预期，AI芯片所在(zài)数据中心业务的营收(shōu)创历史新高，远好于市场预期。

　　如何(hé)把(bǎ)握投(tóu)资机会(huì)

　　对于(yú)寻求AI主题投(tóu)资机会(huì)的投资(zī)者而(ér)言，英伟达和微软在内的众(zhòng)多(duō)美股科技股公司(sī)是其关注(zhù)的焦点。

　　“从(cóng)目前的产业发展(zhǎn)趋势来看，AI应用已是科技革命最新的突破口。能(néng)够(gòu)率先建立起良(liáng)好商业模式的(de)公(gōng)司(sī)与(yǔ)掌握AI应用核心竞争力的公司将会成(chéng)为未来最有(yǒu)潜力的大赢(yíng)家。显然，微(wēi)软、英伟达已戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时yle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时具备这(zhè)些特质，他(tā)们的(de)中(zhōng)长期基本面(miàn)有所改善。”郑(zhèng)昕昊表示。

　　虽然AI产业未(wèi)来的故事看起来(lái)很美好，但(dàn)实际投资中(zhōng)还受诸(zhū)多因素影响。

　　郑昕昊认为，半导体作为AI受(shòu)益板块，受到资金(jīn)关注(zhù)，行业成交热度上升，从3月中旬一(yī)直涨至4月上旬，涨(zhǎng)幅接近(jìn)30％。但其上(shàng)涨并(bìng)未得到业绩的验证，半导(dǎo)体(tǐ)行业一季度整(zhěng)体营(yíng)收同比下降2.9％，净利润同比大幅下降59.4％。

　　“根据对产业数据的跟(gēn)踪，目前(qián)全球半导体产业整体仍(réng)处于主动去库存阶段，行业(yè)并(bìng)未迎来拐点。在缺乏(fá)基本面支撑(chēng)的情况下，4月中旬(xún)以来半导体重回弱势(shì)。最近两周，半导体(tǐ)板(bǎn)块虽然有所企稳(wěn)，但也(yě)很难说行业已经(jīng)迎(yíng)来拐点。”郑昕(xīn)昊表示(shì)。

　　金(jīn)百临咨询首席分析师秦洪告诉记者：“半导体板块(kuài)回暖的驱动力主要(yào)来源于AI产(chǎn)业的大发展，带动GPU（图形(xíng)处理器）为代表的算力芯片业务快(kuài)速增长，美股(gǔ)英伟达的股价表现以及背后的产能(néng)扩张信息就是(shì)最好的例证(zhèng)。而从未来(lái)的一(yī)段(duàn)时间来看，AI产(chǎn)业(yè)发展仍然是强劲(jìn)有力(lì)，且空间不可小视。”

　　郑昕昊(hào)也表示，尽管目前半导体产(chǎn)业周期(qī)尚未反转，但在资金情绪、政策扶持和(hé)半导体设备(bèi)业绩高增长等(děng)利(lì)好因素支撑下(xià)，当(dāng)前位置也不悲观。

　　站(zhàn)在投资(zī)的(de)角度考(kǎo)虑，秦洪认为，虽然(rán)AI产业的(de)发(fā)展趋势(shì)值得期待，但投资需(xū)要仔(zǎi)细(xì)观察(chá)，“就A股的(de)过去经(jīng)验来看(kàn)，大热必死、均值回归的规律(lǜ)永(yǒng)不变色，所以(yǐ)投资与产业发展之(zhī)间存(cún)在(zài)着较大差异。在操作中(zhōng)，不宜在股价(jià)高(gāo)涨(zhǎng)、人气亢奋时(shí)买入，而是(shì)需要在相对低(dī)位或调整一(yī)定程度(dù)后再(zài)买入(rù)。”

　　郑(zhèng)昕昊认为(wèi)，投资者除了关(guān)注AI产业景气、资金情绪、政(zhèng)策等因素外，还需要关注(zhù)业绩验证以及估(gū)值等因素。在具体投资的时候要选择掌握核心技术(shù)、真正具有核心竞争(zhēng)力的(de)投(tóu)资标的，确保产业(yè)景气能(néng)够(gòu)反映在未来的业绩上(shàng)，要避免没有业(yè)绩支持(chí)的跟风炒(chǎo)作。另外，好的(de)投资标的也要以合适的(de)价格买入，否则很可能会(huì)赚了(le)景气亏了钱。最后，投资者要做好分(fēn)散配(pèi)置，不要将资(zī)金全押(yā)一(yī)个赛道。

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