要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资(zī)消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代(dài)信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁(děng)战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)同比(bǐ)首次也(yě)转为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频(pín)频(pín)。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游(yóu)释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的(de)，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业(yè)周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计产能(néng)利(lì)用率和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿(yì可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救(jiù)济(jì)人数连续第(dì)二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加(jiā)息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业(yè)财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市(shì)形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京东超预(yù)期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令(lìng)美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原(yuán)油期(qī)货连(lián)续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发布了一(yī)款基于自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部(bù)等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足(zú)全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项目(mù)

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签(qiān)署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗获得临(lín)床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特(tè)许经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎回，进(jìn)入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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