昨夜，国际油价突然大跌。

　　美股(gǔ)盘中，美(měi)油一(yī)度跌至69.02美元/桶，日内跌幅(fú)略超过5％， 布(bù)伦特原油跌至(zhì)73.32美元/桶，日内跌4.9％。截至今晨收盘，WTI 7月(yuè)原油期(qī)货收跌4.42％，报69.46美元/桶(tǒng)；布伦特7月原油期货收跌4.43％，报73.54美元/桶，和美(měi)油(yóu)均收创美女脱了个精光露出奶囗和尿囗(chuàng)5月4日以来新低。

　　有市场分(fēn)析指出，俄罗斯没(méi)有(yǒu)履行其(qí)减(jiǎn)产(chǎn)承诺，这可能会让其(qí)他(tā)成员国感到(dào)不满。数据显示，截至5月28日的四周平均海(hǎi)运石油出(chū)口(kǒu)量为六周以来首次(cì)下降，降至364万(wàn)桶/日。该数(shù)据抹平周度数据(jù)的(de)部(bù)分(fēn)波动，但(dàn)显示流向国际(jì)市场的原(yuán)油仍处于高位，比去年底高出(chū)逾(yú)140万桶/日，比承诺减(jiǎn)产的基(jī)准月份2月高出27万桶/日(rì)。

　　此(cǐ)外，据(jù)华尔街(jiē)日报援引(yǐn)知(zhī)情(qíng)人(rén)士报道，由于俄(é)罗斯(sī)不断向(xiàng)市场注入大量廉价石油(yóu)，破(pò)坏(huài)了沙特提振油价的努力，两(liǎng)国之间(jiān)的(de)紧张关(guān)系正在(zài)加剧。

　　知(zhī)情(qíng)人士说，沙特(tè)对俄罗(luó)斯(sī)没(méi)有充分履行(xíng)其限产承诺表(biǎo)示愤怒(nù)。沙特官员(yuán)已(yǐ)向俄罗斯高级官员(yuán)投诉，并要(yào)求他们遵守商定的减产协议。

　　据悉(xī)，在6月4日欧佩克+即将在维(wéi)也纳(nà)举行重(zhòng)要会议之前(qián)，这两个世(shì)界上(shàng)最大的产油(yóu)国之间的(de)摩擦非(fēi)常(cháng)明(míng)显。由于(yú)对全球经济放缓(huǎn)抑制能源需(xū)求的担忧日(rì)益加剧，欧佩克+此(cǐ)次大会(huì)将决定今(jīn)年(nián)下半年的生产计划。

　　也有石油市场资深人(rén)士将油价重挫的原因归(guī)咎于对债(zhài)务上限协议的担忧。“债务协议能(néng)否(fǒu)顺利(lì)达(dá)成并不是一件(jiàn)轻而易举的事情。毫无疑问(wèn)，这使(shǐ)市场感到紧张，”美(měi)洲瑞穗证券能源(yuán)期货副总裁罗(luó)伯(bó)特·亚格尔表示。石油分析主(zhǔ)管帕特(tè)里克·德哈恩也指出，人们(men)对(duì)债务上(shàng)限协议(yì)的(de)“怀疑日(rì)益(yì)增长”，以及债务限制未能提高(gāo)可能引发(fā)“严重衰退”，抑制了对(duì)石油的(de)需求。

　　俄国防部(bù)：莫斯科遭无人机(jī)袭击，普京、白宫(gōng)表(biǎo)态

　　5月(yuè)30日，俄罗(luó)斯(sī)国(guó)防(fáng)部(bù)发布消息称，30日早上，8架乌克兰无人机对俄(é)罗斯首都莫斯科发动袭(xí)击，但均已被击落。

　　俄罗斯国防部称，乌克兰当(dāng)局(jú)针(zhēn)对莫斯科市设施的(de)攻击是恐怖袭击。目前，俄相(xiāng)关部门正(zhèng)在调(diào)查袭击的(de)参与者。

　　据俄新社报道，俄罗(luó)斯(sī)总统普京称，乌(wū)方出动(dòng)无人机袭击(jī)莫(mò)斯(sī)科是(shì)“恐怖主(zhǔ)义活动”。

　　据英国天(tiān)空新闻(wén)网消息，在莫斯科(kē)30日发生无人机袭(xí)击事(shì)件后，美国(guó)白宫回应称，“我们(men)不(bù)支持对(duì)俄罗斯境内发(fā)动袭击(jī)”。白宫(gōng)还称，“我们的(de)重点(diǎn)是帮(bāng)乌克(kè)兰(lán)夺回主权领土”。

　　马斯克(kè)：特(tè)斯拉(lā)公司反对“脱钩断链”，愿(yuàn)继(jì)续拓(tuò)展在华业务(wù)

　　2023年(nián)5月30日，国(guó)务委员(yuán)兼外长秦刚在北京会见特(tè)斯拉首(shǒu)席执行官马斯克。

　　秦刚表示，中国(guó)人民正以中(zhōng)国式(shì)现代化全面推进中华民(mín)族伟大复兴。中国式现代化是人口规模巨大(dà)、全体人民共同富(fù)裕、人(rén)与自然和谐共(gòng)生(shēng)的现代(dài)化(huà)，将创(chuàng)造前(qián)所未有的增长潜(qián)力和市场需求，中国新能源(yuán)汽车产业发展前景广(guǎng)阔。中国将继(jì)续坚定不移推进(jìn)高水平对外开放，致力于为包括特斯拉公司在内的各国企业打造更好的市场化、法治化、国(guó)际化营(yíng)商环境。中(zhōng)国的发展是世(shì)界的(de)机(jī)遇。一个健康、稳(wěn)定(dìng)、建设(shè)性的中美关系既有利(lì)于中美两国，也(yě)有利(lì)于世界。拿特斯拉(lā)汽车来比喻，发展好中美(měi)关系(xì)，需要(yào)把准(zhǔn)方向盘，沿(yán)着(zhe)习近平主席提出的(de)相互尊(zūn)重、和平共处、合作共赢的正确方(fāng)向(xiàng)前进；及时“踩刹(shā)车”，避免“危险驾驶”；善于“踩油门(mén)”，推进互利合作。

　　马斯克表示，中国人民(mín)勤奋、智(zhì)慧，中国发展成就理所当(dāng)然。美中利益交(jiāo)融，如同连体婴儿(ér)彼此密不可分。特斯拉公(gōng)司反对(duì)“脱钩(gōu)断(duàn)链”，愿继续拓展在华(huá)业(yè)务(wù)，共享中(zhōng)国发展机遇(yù)。

　　有色(sè)金属普跌

　　周二，有色(sè)金属板块普跌，但沪锡、沪镍价格出(chū)现(xiàn)上涨，且沪锡(xī)涨幅相(xiāng)对较大。分析人士认(rèn)为，有色金属板(bǎn)块走势分(fēn)化(huà)，主要和各品种(zhǒng)自身(shēn)基本面有(yǒu)关。

　　方正(zhèng)中期(qī)期货有(yǒu)色金属总监杨莉(lì)娜(nà)表(biǎo)示，近期有色金属走势分化主要是受宏观预期以及(jí)各品种基本面差(chà)异的影响。锡价波动居首，与缅(miǎn)甸供(gōng)应(yīng)扰动(dòng)的消息(xī)有关(guān)。5月20日缅(miǎn)甸重申矿山禁采政策，而缅甸锡矿产量(liàng)占全球(qiú)约13％，引发(fā)市(shì)场短缺忧虑。此外，从消费结构(gòu)来看，铜、铝(lǚ)、锌(xīn)消(xiāo)费结构偏传统基建、地产，受(shòu)当前预期转弱影响较(jiào)大，而锡和镍的消费主要是(shì)新能源和(hé)芯片，市场普遍看好其消费预期，铅则(zé)整(zhěng)体(tǐ)处于下有成(chéng)本支撑，上(shàng)受需求限制的振荡区间(jiān)，相对矛(máo)盾并不显著。

　　“目前有色金(jīn)属仍受宏观情(qíng)绪主导。”杨莉娜表示(shì)，美债上限议(yì)题(tí)悬而未决(jué)，市(shì)场担忧(yōu)如果(guǒ)美国两党未能达成(chéng)一致，将引发全球性(xìng)的金融危机，短期避(bì)险(xiǎn)情绪升(shēng)温。最(zuì)新公布(bù)的美国经济数据表明，粘性通胀(zhàng)仍存，加之美联(lián)储重(zhòng)要官员亦表示将继续升息(xī)应对通胀，紧缩忧虑再起。另外，中国复苏力度边(biān)际减弱(ruò)，叠加消(xiāo)费淡季引(yǐn)发市场(chǎng)对(duì)于后市的(de)需求预期转(zhuǎn)弱。

　　短(duǎn)期来看，杨莉娜认(rèn)为(wèi)，工业品可(kě)能随着宏(hóng)观情绪反复而宽幅(fú)波动。如果美国债务上(shàng)限(xiàn)达成一致，短期情绪回暖之下(xià)，工业品可能会迎(yíng)来超跌反弹。不过，从中长期来(lái)看(kàn)，在海外衰(shuāi)退周期下(xià)，有色金属仍将偏(piān)弱势运行。作为顺周期(qī)品种，有色金属价(jià)格将反映出未(wèi)来经济的衰退(tuì)预(yù)期。过去(qù)几十年的统(tǒng)计(jì)数(shù)据(jù)表明，铜价与联邦利(lì)率大部分时(shí)期存在(zài)高度正相关的关(guān)系，加息见顶意味(wèi)着铜价也将(jiāng)见顶。其背后的(de)逻(luó)辑是，当美(měi)联储加息见(jiàn)顶乃至不(bù)得(dé)不降息时(shí)，经(jīng)济已经(jīng)陷(xiàn)入衰退，此时资(zī)本开(kāi)支减少，终端需求大幅(fú)萎缩，工业品需(xū)求也(yě)随之大幅下行。此轮加息(xī)周期的风险(xiǎn)在于(yú)，过去几次联邦利率超过(guò)5％时(shí)，美国经(jīng)济(jì)都不可避(bì)免(miǎn)地陷(xiàn)入(rù)了深(shēn)度衰(shuāi)退，带来更严(yán)重的(de)商品回调压力。

　　印尼政策(cè)有变？沪镍供强需弱

　　沪镍(niè)主力(lì)合约在周(zhōu)二早上开(kāi)盘(pán)后出现较为明显的反(fǎn)弹上行，而后(hòu)回落(luò)至收盘价163790元/吨，涨幅(fú)1.48％，日内振(zhèn)幅4.46％。

　　5月30日，在2023 SMM印尼国际镍钴产业链大会上，印(yìn)尼投资(zī)部高管表示，或将在今年推(tuī)出镍价格指(zhǐ)数，并暂(zàn)缓对于镍产品征收关(guān)税(shuì)的计划。此前，曾有消息传(chuán)出印(yìn)尼(ní)政(zhèng)府或(huò)将计划取消对于镍产(chǎn)品的免税政策。SMM认为(wèi)，单从印尼高(gāo)镍生铁(tiě)的角度，此前取(qǔ)消免税政策的消(xiāo)息对(duì)于进(jìn)口镍(niè)铁的成本(běn)有一(yī)定(dìng)抬升的预期，加大了印尼(ní)镍铁出口或将受到(dào)一定限制(zhì)的(de)预期(qī)。然而此消息一出，相当于印尼镍(niè)生铁或将较国内(nèi)镍生铁优(yōu)势(shì)弱化的预期被打破(pò)，而镍铁整体持续过剩预期再(zài)次回到(dào)最初(chū)的(de)状态。

　　肖宇非表示，昨日沪镍振(zhèn)荡(dàng)小幅反(fǎn)弹(dàn)走势(shì)符合预期，一是美债上(shàng)限问(wèn)题达成协(xié)议，情绪暂时(shí)稳定。二是(shì)镍现货市场紧(jǐn)缺，本周(zhōu)沪镍库存减(jiǎn)少38.33％至560吨，LME镍库存减少474吨至38700吨。社会库存处于(yú)历史低(dī)位并持续去库(kù)、国(guó)内(nèi)外交易(yì)所库存不断下降(jiàng)对期价形成(chéng)支(zhī)撑。

　　杨莉娜认(rèn)为，周二(èr)沪镍价(jià)格小(xiǎo)幅上涨，一方面(miàn)是宏观压力(lì)略有(yǒu)缓解(jiě)，而镍作为前期下跌较为剧烈的品(pǐn)种(zhǒng)，在整体压力(lì)缓解(jiě)、空头回(huí)补(bǔ)下有一定反弹需求，镍(niè)锡(xī)这类资金敏感度较高(gāo)品种共振。另一方面，从(cóng)镍(niè)自(zì)身(shēn)基(jī)本面来说，虽然中期供(gōng)应全(quán)面过剩(shèng)压力较大(dà)，但(dàn)短期来看，镍低(dī)库(kù)存且仍在去库的矛盾易引发较强波动。

　　从基本面(miàn)来看(kàn)，杨莉娜分析(xī)认为，供(gōng)给(gěi)方面，国内电解镍产量料会(huì)继(jì)续增长，电解镍今年新(xīn)投产能(néng)继续爬(pá)坡，而季度(dù)末(mò)也有新产能投(tóu)产预期。进口来看，电解镍(niè)5月(yuè)末(mò)6月初或有进(jìn)口(kǒu)到货，对当前低库存略有(yǒu)缓(huǎn)解。库存方面，LME镍(niè)处于低点，国(guó)内期(qī)现货库存也(yě)都处于极低位置，现货(huò)升水反复波动。从需求端来看，合金刚(gāng)需(xū)暂处(chù)淡季按(àn)需采购为主(zhǔ)，不锈钢排产受限(xiàn)需求，仍处于(yú)期现主动(dòng)去库存过程中，新能源汽车长期发(fā)展较好，但今年需求增长较(jiào)去年明(míng)显降速，而原(yuán)料端产能产量(liàng)均在(zài)改(gǎi)善(shàn)。

　　“建议短期(qī)以反弹(dàn)对待，中长期(qī)仍可(kě)能(néng)有下行空间。”杨莉娜表示(shì)，需关注宏观流(liú)动(dòng)性收缩节奏以及需求预期(qī)影响，基本面关注电解镍产能释放节奏与现(xiàn)实供应预期(qī)差(chà)。

　　肖宇非(fēi)认为(wèi)，镍的基(jī)本面(miàn)没有(yǒu)发生改变(biàn)，镍市场供应(yīng)端的增量(liàng)预期不变，加(jiā)之(zhī)现(xiàn)在镍产(chǎn)能处于高利润(rùn)状态，中长期依(yī)然是(shì)供强需弱的基本面不变，保持(chí)中长期看(kàn)空的观点。近期出现的反(fǎn)弹是中(zhōng)长线高位加仓比较好的机会。值得关注的是(shì)，近期消息面(miàn)多空交(jiāo)织，印尼(ní)免税政策的(de)进(jìn)一步(bù)确认(rèn)和落地(dì)是近期需要跟踪关注的。

　　国信期货有色(sè)金属研(yán)究员(yuán)李祥英认为，镍价(jià)短(duǎn)期反弹(dàn)，但上行动力不足，虽有低库(kù)存支撑镍价(jià)，但(dàn)当(dāng)前电(diàn)解镍进口盈利空间(jiān)已经打开，进口镍(niè)将对库存形成补充。而向(xiàng)下受制于与硫酸镍之间的价差问题(tí)，短期(qī)也难有太流畅的下行(xíng)趋(qū)势。整体来看，镍价(jià)短线围绕(rào)16万元/吨(dūn)一(yī)线振荡概率较高。

　　沪锡涨幅近3％

　　昨(zuó)日，沪锡强势上涨，截至(zhì)收(shōu)盘(pán)，主力2307合约涨幅2.91％，接近(jìn)3％。

　　方正中期期货沪锡研(yán)究员胡彬(bīn)认为，沪锡大(dà)涨主要有两方(fāng)面(miàn)原因，一是日前缅甸佤邦政府发(fā)文重申8月禁(jìn)止矿(kuàng)产开采(cǎi)，这也再次证实了此前4月下发的禁(jìn)矿声(shēng)明(míng)，当时消息(xī)带动沪锡在当日涨停。二是西南地区某冶炼企业表示在周末已经进入检修状态(tài)，检修将(jiāng)持(chí)续1个半月左(zuǒ)右，预(yù)计(jì)影响(xiǎng)产量(liàng)2000吨左右。这两则消(xiāo)息使得(dé)锡供应端偏紧预(yù)期加强，锡价强势上(shàng)涨。

　　从(cóng)基(jī)本面来看，胡彬(bīn)分析称，供给方(fāng)面，国(guó)内锡(xī)冶(yě)炼厂加工费持稳，冶炼企业(yè)周度开工率小(xiǎo)幅上升，但矿端资源紧张(zhāng)问(wèn)题(tí)依然长(zhǎng)期存(cún)在，且(qiě)某西(xī)南地区冶炼厂也因此开(kāi)始停产检修。近期沪伦比振荡整理，进口盈利窗口维持(chí)开启。需求方面(miàn)，整体继续(xù)呈现(xiàn)淡季表(biǎo)现。4月锡焊(hàn)料企(qǐ)业开(kāi)工基本较(jiào)3月持平，部(bù)分企业预计5月订单(dān)情况(kuàng)会(huì)小幅好转，镀锡板开工持稳(wěn)，铅蓄电池企(qǐ)业开工(gōng)周(zhōu)环(huán)比(bǐ)有所(suǒ)下降(jiàng)。库存方面，上期(qī)所库(kù)存有(yǒu)所上升，LME库存有所(suǒ)增加，SMM社会库存周(zhōu)环比大幅(fú)减少(shǎo)。精炼锡目前基本面需(xū)求端依然难言向(xiàng)好(hǎo)，但(dàn)是未(wèi)来供(gōng)应端或(huò)将持续偏紧，只是价格反弹后现(xiàn)货成交较为清淡。上周(zhōu)缅甸佤邦政府重申8月禁矿，叠加(jiā)周(zhōu)末冶炼厂检修的(de)消息提振盘面(miàn)强势上涨，建议短期偏多思路对待，中长期延续区间振荡走势。需关注(zhù)矿端供(gōng)应(yīng)情况及(jí)美(měi)指走势，上方压力位230000元/吨，下方支(zhī)撑位175000元/吨。

　　南华期货有色(sè)分析师肖(xiào)宇非分析称，从精炼锡(xī)供给端看，在(zài)临近夏季时，锡冶炼厂会逐(zhú)步开(kāi)始检修。根据(jù)以往经验，检修将从6月(yuè)逐步开始，到(dào)8月逐步结束。据(jù)了解，部分西南地区冶(yě)炼厂已经将检修提上日(rì)程，开始为检修做(zuò)准备。随(suí)着(zhe)检(jiǎn)修的开(kāi)始(shǐ)，精炼(liàn)锡供给将减少。另外，缅甸禁矿事件还在发酵，市场仍(réng)有(yǒu)传言，佤邦将严格执行此前宣布的禁矿令。若严格禁(jìn)矿(kuàng)，锡矿(kuàng)供(gōng)给或(huò)将减少超过4％。需求端，费(fèi)城(chéng)半(bàn)导体(tǐ)指数(shù)在5月25日和26日出(chū)现大幅上(shàng)涨，主要是因(yīn)为几大半美女脱了个精光露出奶囗和尿囗导体(tǐ)公司股票价格上升(shēng)，市场看好AI科技带来的半导体需求。在供给逐渐走向紧(jǐn)张，需求(qiú)有新的(de)亮点(diǎn)的(de)情(qíng)况(kuàng)下，锡(xī)价大涨(zhǎng)。

　　“未来(lái)锡价或仍以夯实(shí)底部基础为主，伺机寻找发力的亮(liàng)点。”肖(xiào)宇非表示，从技术面看，锡价在(zài)15万(wàn)元/吨、18万元/吨和20万元/吨这三个位置有明显的支撑。从供给端看，在锡价跌破20万元/吨(dūn)之后，部分(fēn)冶炼厂开始(shǐ)出现一定(dìng)的亏损，会(huì)导(dǎo)致精(jīng)炼锡供给减少，从而(ér)刺激锡价上涨(zhǎng)。从需求端看，AI科技带(dài)来的新增长点目前暂时无法形(xíng)成规模，因为锡价和需求(qiú)关联(lián)程度大于供(gōng)给。从短期(qī)来(lái)看，锡价或有一定的上涨，但是难以形成上涨趋势，除非电子消费品需求能(néng)够(gòu)如期复苏。

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