要闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发言人(rén)束(shù)珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七(qī)国(guó)集团其他(tā)成员国）共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引(yǐn)领(lǐng)带动我(wǒ)国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向(xiàng)产(chǎn)业(yè)链、价(jià)值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融(róng)资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才(cái)是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股(gǔ)上(shàng)一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机(jī)构(gòu)存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后(hòu)，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行启(qǐ)动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最(zuì)近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量(liàng)减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位(wèi)置(zhì)，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且(qiě)首次申(shēn)请失业(yè)救济(jì)人(rén)数连(lián)续第(dì)二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联(lián)储持续一年的加(jiā)息(xī)影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘(pán)中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量(liàng)缩(suō)的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的(de)回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的(de)关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其(qí)中提(tí)到(dào)，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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