“非农之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数据显示，美国5月非农(nóng)新增就业33.9万人，几乎是估计中值(zhí)19.5万的(de)两倍，为(wèi)2023年1月以(yǐ)来最(zuì)大增(zēng)幅。5月失(shī)业(yè)率为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非(fēi)农就(jiù)业数据公布后，美国国债价格(gé)盘中跳(tiào)水，收益率拉(lā)升(shēng)，对利率前景更敏(mǐn)感的两年期(qī)美债收益(yì)率(lǜ)日内(nèi)升(shēng)幅扩大到(dào)10个基(jī)点(diǎn)以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周(zhōu)低位。互换合约定(dìng)价显(xiǎn)示，投资者预期的美联储7月(yuè)加息几率增加(jiā)，预计未来两次(cì)会议期间(jiān)将加(jiā)息(xī)25个基点(diǎn)，6月加(jiā)息的几率(lǜ)不(bù)到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均(jūn)曾(céng)涨(zhǎng)超(chāo)1％，午(wǔ)盘刷新(xīn)日高时，道琼斯工(gōng)业平(píng)均指(zhǐ)数(shù)涨超(chāo)740点、涨超(chāo)2.2％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终(zhōng)，三大指(zhǐ)数连(lián)续两日(rì)集(jí)体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲话(huà)暗示12月放缓加(jiā)息当天以来最大收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以(yǐ)来(lái)最大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳指(zhǐ)收(shōu)涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创去年4月以来(lái)收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续(xù)脱离两个月(yuè)低谷(gǔ)，但未能抹平(píng)全(quán)周(zhōu)跌幅(fú)，和布油均三周来首次累跌，市(shì)场焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会议。黄金在(zài)美(měi)元和美债收(shōu)益率(lǜ)反弹的(de)打击(jī)下(xià)持续下行，创两周多来最差单日表现。

　　东证衍(yǎn)生品研究院分(fēn)析师徐颖表示，就5月(yuè)新增就(jiù)业人(rén)数而言，美国劳动力(lì)市场存在韧性。可以看(kàn)到，5月美国非农新增(zēng)就业33.9万人，好(hǎo)于市场预(yù)期的19万人(rén)，同时4月非农(nóng)从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非(fēi)农从16.5万(wàn)上修至(zhì)21.7万，4月(yuè)和3月(yuè)合计上修9.3万人(rén)，2023年至今平(píng)均(jūn)每(měi)月新(xīn)增就(jiù)业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主(zhǔ)要集中在教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万），以及(jí)政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业(yè)就业人数(shù)减少，私(sī)人(rén)服务行业整体表现(xiàn)好于4月，生(shēng)产部门就业稳定(dìng)，建筑业表现(xiàn)亮眼(yǎn)，与近期房地产市场(chǎng)的反弹一(yī)致，建筑业新增就业2.5万(wàn)人(rén)，制造业(yè)中非耐用(yòng)品生产连(lián)续三个月就业人数(shù)减少，与制造业目(mù)前持续收缩的(de)状态(tài)吻合。同时她指(zhǐ)出(chū)，5月非农就(jiù)业报告也显示出就(jiù)业市(shì)场边际降温的更多迹象(xiàng)，5月失业人(rén)数增加44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后续随着各行业(yè)裁员人(rén)数的增(zēng)加，失业率预计会(huì)继续回升，但(dàn)3.5％的失业率水平基本是60年代(dài)以来的最(zuì)低水平，在失(shī)业率回升至4％之前(qián)，预计还不会(huì)引发市场和官方的(de)明显担忧。

　　此外(wài)，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月(yuè)职(zhí)位空缺数量回升，就业市(shì)场供需矛盾仍(réng)在，但(dàn)随着需求降温，已经有所缓解(jiě)，体现为工(gōng)资上涨压(yā)力开始降(jiàng)温，5月工资增速环比回落至0.3％符合(hé)市场预(yù)期(qī)，同比(bǐ)降至4.3％，低(dī)于市(shì)场(chǎng)预期，工(gōng)资(zī)对(duì)通胀的助推作用缓(huǎn)解后，核心通(tōng)胀(zhàng)压力减(jiǎn)弱，美联(lián)储进一步(bù)加(jiā)息的必(bì)要性降低。

　　她(tā)表示，美联储(chǔ)6月利(lì)率会议“按兵不动”是大(dà)概率事件(jiàn)，还需要(yào)关注后续(xù)公布的5月美国通(tōng)胀数据，当前的就业市场(chǎng)状态(tài)可(kě)以支(zhī)撑在(zài)通胀压力较大时继续加息。美联储利(lì)率会(huì)议落地(dì)前(qián)，市场步入(rù)振荡盘整状态，预计美元指(zhǐ)数在105附近偏强(qiáng)运行，随着美国政府债务(wù)上限问(wèn)题落地(dì)，美债收(shōu)益(yì)率风险偏向上行，预计国际金(jīn)价(jià)在1950美元/盎司附近(jìn)筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部长(zhǎng)级(jí)会(huì)议上(shàng)，欧佩(pèi)克+可能(néng)会宣布进一步减产，以(yǐ)提振原油价(jià)格。

　　据(jù)悉(xī)，可能的(de)选(xuǎn)项之一是额外减产(chǎn)约(yuē)100万桶/日。而此前(qián)有报(bào)道(dào)称，欧佩(pèi)克+不太可能在会(huì)议上(shàng)决定进一步削减石油产(chǎn)能。

　　虚(xū)虚实(shí)实的(de)消息意味着更多的不确定性，结果仍然(rán)不(bù)明朗。眼下欧佩克+面(miàn)临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国之间相互争吵，美国(guó)、加(jiā)拿大和巴西等国家还在蚕(cán)食该集团的市场份额(é)，这(zhè)也让分析师(shī)们左(zuǒ)右为难。

　　随着(zhe)经济(jì)前景的(de)恶化，欧佩克+成员国(guó)在4月(yuè)份(fèn)承诺，从(cóng)5月份开始(shǐ)自愿减产(chǎn)，不过这些行动都未(wèi)能(néng)止(zhǐ)住油(yóu)价的下(xià)跌势头。

　　上周，沙(shā)特(tè)能源大臣威胁要进一(yī)步(bù)减产(chǎn)，他(tā)告诫投机者要“当心”。两天后(hòu)，俄罗斯(sī)副总理诺瓦克则(zé)与沙特能源大臣唱(chàng)了反调，这位(wèi)俄罗斯官员(yuán)表示，他认为欧(ōu)佩克+本(běn)周末不可能减产，布伦(lún)特油(yóu)价(jià)可能会在年底前自行回升至(zhì)每桶80美元。

　　数据和(hé)分析(xī)公司OANDA的高(gāo)级市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩(pèi)克+会议之(zhī)前做空(kōng)原油(yóu)，交易员(yuán)永(yǒng)远不应该低(dī)估(gū)沙特在欧(ōu)佩克+会议(yì)期间采取(qǔ)行动的(de)可能。”

　　伊(yī)拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希望维持(chí)石油(yóu)市场(chǎng)稳定，我们(men)将毫不犹豫(yù)地做出任何决定，以使市场更加平衡。他似乎支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减(jiǎn)产的可(kě)能(néng)性为40％。他们写道(dào)：“各国石油部长(zhǎng)们决心避(bì)免重蹈2008年(nián)的覆辙，当(dāng)时(shí)全球经济和金融稳(wěn)定突然崩溃，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成(chéng)为(wèi)北(běi)约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连(lián)斯(sī)基在与爱沙尼亚总统的联(lián)合新闻(wén)发(fā)布会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行期(qī)间(jiān)，乌克(kè)兰不会成为北(běi)约成员。泽连斯基说，不是因为不想(xiǎng)，而是(shì)因(yīn)为目前很难(nán)。乌克兰只是(shì)希望北约合(hé)作伙伴听到(dào)声音，这一点非常(cháng)重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克兰在(zài)成为(wèi)北约成员(yuán)国(guó)之前需要更多安(ān)全保障，乌克(kè)兰需要把这些保(bǎo)障都写在纸上，直到乌(wū)克兰能(néng)真正获(huò)得安全保证，有(yǒu)资格成为北约成员。

　　据(jù)参考消(xiāo)息援(yuán)引俄新社(shè)莫斯(sī)科(kē)5月31日报道，英国(guó)《金融时(shí)报》援引知(zhī)情(qíng)人士的(de)话报道称，乌克(kè)兰(lán)总统泽连(lián)斯基向北约各国领导人明确表(biǎo)示，除(chú)非向基辅提(tí)供加入北约的路(lù)线(xiàn)图，否则他(tā)将不会出(chū)席7月举(jǔ)行的(de)维尔(ěr)纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯(sī)基6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦时表(biǎo)示(shì)，乌克兰已经做(zuò)好了加入(rù)北约的(de)准备，基(jī)辅正在等待北(běi)约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近期(qī)加入北约一事，法国、德国等北(běi)约国家持(chí)反对意见(jiàn)。

　　德国国外长贝(bèi)尔伯克当地时(shí)间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期(qī)间表(biǎo)示，德国不(bù)认为北约应(yīng)该在近(jìn)期内接(jiē)纳乌克兰。此外，包括法(fǎ)国在(zài)内(nèi)的(de)其他一些北约成员(yuán)国也不希望乌克兰(lán)迅速成为北约(yuē)成(chéng)员国(guó)，而只(zhǐ)是希望为(wèi)乌克兰(lán)提供安全保障。

　　进入6月，在(zài)宏观市场情绪(xù)回暖(nuǎn)影响下，大宗商品(pǐn)市场(chǎng)出现普涨行(xíng)情。从海外(wài)宏(hóng)观层(céng)面来看，美国债务上限危机“闹剧(jù)”落幕，美国参议院通过债务上限法(fǎ)案，暂时取(qǔ)消了(le)政(zhèng)府31.4万(wàn)亿美元的债务上限，避免了可(kě)能(néng)出(chū)现的美(měi)国有史(shǐ)以来首次(cì)违约大冤种什么意思，大冤种是骂人吗(yuē)，使(shǐ)得市场避险情绪消退。同时在美联(lián)储(chǔ)本月会议或(huò)暂停加息的预期推动(dòng)下，美元指数回落至一周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了(le)市场情绪(xù)，同(tóng)时市场也在翘首等待新一轮稳增长政策的出(chū)台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二(èr)关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回暖的带(dài)动下，天然橡(xiàng)胶期货价格回升。截至(zhì)收盘，天(tiān)然橡胶期货主力合约站上12000元(yuán)/吨的整数关(guān)口。纵观本周，沪胶期(qī)货主力(lì)价格表现振(zhèn)荡微(wēi)升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本(běn)周国(guó)内天胶市场(chǎng)利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以看到(dào)，近两个月以来(lái)，天然橡胶(jiāo)市场消息比较热闹(nào)，前有云南(nán)旱灾消息发酵(jiào)，后有收储(chǔ)传闻，然而天然橡胶期价终(zhōng)究支撑不力，逐步归于平静。从整个(gè)5月行情(qíng)来看，生意(yì)社指出，5月(yuè)天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶行情上半月上(shàng)行，下半月回(huí)调(diào)，全(quán)月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析系(xì)统监测(cè)显示，5月(yuè)沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨点(diǎn)位轻易(yì)被破，行情(qíng)维持偏弱(ruò)振荡。综合来看，5月天然橡胶(jiāo)盘(pán)面微涨1.04％，行情(qíng)短期(qī)受消息提振(zhèn)有小幅(fú)上(shàng)行，但(dàn)市场供多需少，终究无力(lì)支撑，上行态(tài)势转(zhuǎn)而向(xiàng)下。

　　五一假期归来，市场传言称国(guó)储今年将收储10万吨(dūn)天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应声(shēng)上涨，影(yǐng)响持续多日(rì)。直至5月月中，收储传(chuán)闻叠(dié)加产区降雨(yǔ)，市场(chǎng)氛(fēn)围(wéi)再次提升，沪(hù)胶突破12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶主流(liú)报价至11880元/吨。而(ér)后(hòu)该消息始(shǐ)终未得到证(zhèng)实(shí)，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看(kàn)到(dào)，继此(cǐ)前云南(nán)干旱(hàn)传(chuán)闻发酵(jiào)后，5月以(yǐ)收储(chǔ)为核(hé)心展开的(de)新一季交割品博弈仍然(rán)激(jī)烈(liè)。中信建(jiàn)投期(qī)货能(néng)化分析(xī)师童长征(zhēng)表示，天然橡胶此轮的上涨与(yǔ)下(xià)跌，与(yǔ)收储这一传闻息息相关(guān)。他指(zhǐ)出，国储收储的政(zhèng)治、战(zhàn)略意(yì)义大于经(jīng)济意义，橡胶(jiāo)与石(shí)油(yóu)、钢铁、煤炭并称(chēng)为四(sì)大工业原料，是关系国计(jì)民生(shēng)、国防(fáng)安全的重要战略物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡胶是严重过(guò)剩的。但要考虑(lǜ)到一(yī)个事实：中(zhōng)国的天然(rán)橡胶的(de)自给率不(bù)足20％，高度(dù)依赖进(jìn)口。从中国本身的天然(rán)橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡(guǐ)谲(jué)多变的国际政治格局(jú)中，对天然橡胶(jiāo)的储备其(qí)实是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻(wén)的(de)收储量(liàng)为(wèi)10万吨，收(shōu)储(chǔ)的对象是国产全乳胶（即期(qī)货交割品(pǐn)）。10万(wàn)吨的量相对于整个天然橡胶(jiāo)的年(nián)产量(liàng)来说非常小，不过才占0.7％，即便对中(zhōng)国全年的消费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角度来(lái)说，对天(tiān)然橡胶整体的供求几无影响。但是如果收储的(de)对象是交割品的话，性(xìng)质就不同了。因为目前全年国产(chǎn)全乳(rǔ)的最大(dà)产量不过30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今年估计在(zài)20万—25万(wàn)吨(dūn)），那(nà)么收储的量其实占(zhàn)到相当全年交(jiāo)割品产(chǎn)量(liàng)的1/3—1/2，这是非常(cháng)大(dà)的(de)一个比例。”在童长征(zhēng)看来，如果国储轮储橡(xiàng)胶事件成立(lì)，根据交(jiāo)割品的(de)供(gōng)求判(pàn)断影响，再结合历史上收储的影响，RU的(de)价格有可能会更上一层(céng)楼。但是，由于(yú)整个事件的(de)进(jìn)程会非常缓慢(màn)，价格的反应不会即(jí)刻见效。

　　供(gōng)应(yīng)旺季(jì)来袭 基(jī)本面(miàn)难(nán)言乐观

　　进(jìn)入(rù)6月，伴随着物候(hòu)条件的改变，产区全面开割上量，橡胶供(gōng)应(yīng)旺季到来，然(rán)而天(tiān)胶下游需求并未有趋势性(xìng)改善，胶价(jià)上涨动能驱(qū)动依(yī)旧缺乏(fá)。

　　国投(tóu)安信期货能化分(fēn)析师胡(hú)华钎告(gào)诉记者，目前(qián)全(quán)球天然橡胶供应进入季(jì)节性的增(zēng)产期，中国云南天(tiān)然(rán)橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬(xún)全(quán)面开割，海南产区(qū)已经(jīng)全(quán)面(miàn)开割，海外越南天然橡(xiàng)胶产区也全(quán)面开(kāi)割，目前主(zhǔ)要产(chǎn)胶国(guó)产区逐渐进入雨季(jì)，物候(hòu)条件已经由差变好。但是由于目前天然(rán)橡胶上游原料价格相(xiāng)对(duì)偏低，胶农割胶(jiāo)积(jī)极性不高，加工厂利润也偏低，工厂加工积极(jí)性也(yě)不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应(yīng)端将逐步(bù)恢复(fù)正常，产量逐(zhú)渐增(zēng)加。目前(qián)云南产区大(dà)面(miàn)积(jī)开割，预计(jì)后(hòu)市仍有较多降雨，干(gàn)旱情况已得(dé)到缓解。海南日收胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产(chǎn)区逐步上量，南部产出仍在低位，本周以及下(xià)周预计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨(zhài)产区已大面积开割(gē)，原料数量逐步增加。同时根据历史降雨数据来看，厄(è)尔(ěr)尼(ní)诺现(xiàn)象下橡(xiàng)胶产区降雨量虽然处于历史均(jūn)值以下的概率较高，但由(yóu)于季节性的(de)因素，降雨绝对数(shù)量(liàng)仍然(rán)能够保证。因此(cǐ)，他预计后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不会(huì)是引发(fā)行(xíng)情上涨的(de)主要因素。

　　从需求(qiú)端来看，东证(zhèng)衍生品研(yán)究院能化高级分析(xī)师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较为充(chōng)足(zú)，对开工率形成一定(dìng)支撑，加上(shàng)轮胎用(yòng)原料价格处于(yú)低(dī)位(wèi)，轮胎厂家开工(gōng)积极性(xìng)尚可。而内(nèi)销市(shì)场需求表现(xiàn)依然偏弱，各层(céng)级经销商(s大冤种什么意思，大冤种是骂人吗hāng)仍以消(xiāo)耗前期(qī)库存(cún)为(wèi)主，对(duì)后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯(xùn)最(zuì)新数据显示，目前下游外贸订单充足，加之(zhī)内销订单缺货(huò)现象仍存，企业排产积极性不(bù)减(jiǎn)。半钢胎样(yàng)本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工小(xiǎo)降(jiàng)，个别企业因(yīn)内销出货压力加大，为(wèi)控制成品库存压(yā)力(lì)，存(cún)适度(dù)降负(fù)现象(xiàng)，全钢胎样本企业产(chǎn)能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华(huá)钎认为，目前天然(rán)橡(xiàng)胶基本面处(chù)于供需两(liǎng)弱(ruò)的格局(jú)中(zhōng)，尤(yóu)其是下游需求分歧(qí)较(jiào)大。“主要(yào)是不同(tóng)的市(shì)场主体预期不同，但是整(zhěng)体来说此前市场对今年的预期过高。从下(xià)游(yóu)轮胎行业来看，今年以来国内轮胎开工、产(chǎn)量和出口(kǒu)同比(bǐ)数(shù)据(jù)还是不错的，反映国内实际需求并不差(chà)。但是从汽车行业(yè)来(lái)看，由于汽(qì)车刺激政策退出，今年国内汽车市场相对(duì)疲(pí)软，价格战等负(fù)面消息较多(duō)，市(shì)场总体上偏悲观。此(cǐ)外，青(qīng)岛地(dì)区天(tiān)然(rán)橡胶现货库存持续(xù)攀(pān)升，有(yǒu)些人(rén)认为(wèi)是国内需求不行，但是其实是(shì)进口过多导致的。”

　　在(zài)胡华钎看来(lái)，目前(qián)主要还是宏观面主导(dǎo)胶价走势，一方面(miàn)中(zhōng)国经济复苏进(jìn)程(chéng)、人民币汇率波动；另一(yī)方面(miàn)美联储加(jiā)息进程，以及(jí)美国银行危机和美债上(shàng)限问题(tí)等(děng)。看向下半年，他认为(wèi)天然橡胶基本面(miàn)仍然(rán)缺乏指(zhǐ)引(yǐn)，只有天气和轮储仍有可能“掀起(qǐ)波澜(lán)“，而(ér)宏观(guān)面预计比上半年好，比如美(měi)联储加息(xī)步伐暂缓、国内(nèi)经济(jì)回暖等，因此(cǐ)对天然橡胶市场(chǎng)不宜过(guò)度悲观。

　　“短(duǎn)期市场(chǎng)没(méi)有明确(què)方向，主要跟(gēn)随宏观因素波动。”唐(táng)逸(yì)认为，“供应端(duān)仍然(rán)是主导后(hòu)市胶价走势的(de)主要(yào)因素，随着各(gè)产(chǎn)区开割后产量(liàng)逐渐增加，海外恢复(fù)速度(dù)仍(réng)然偏(piān)慢，预计干(gàn)胶(jiāo)的数量并不会少，包括今年(nián)交割(gē)品的数量(liàng)。我们中期观(guān)点仍然偏空，后(hòu)市预计存在下跌(diē)的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响的情况下(xià)，后续主(zhǔ)导胶(jiāo)价的因素主要在需求端。从下半年来看，外需受(shòu)海外经济(jì)衰(shuāi)退和汽车半导体短缺影响，预计难有(yǒu)起色。外需(xū)走弱也(yě)导致海外货源涌入(rù)国内，对国内现货端构成压力。内需方面(miàn)，春节前市场(chǎng)基于(yú)内需复苏的逻辑，已经出现一(yī)波反弹行情，但节后市(shì)场(chǎng)从交易预期开始转向(xiàng)交(jiāo)易现实，由于国内需求(qiú)复苏不及预(yù)期，胶(jiāo)价(jià)因此(cǐ)持续承压运(yùn)行。整(zhěng)体来看，她表示(shì)短期胶价基本(běn)面缺乏向上驱动(dòng)，只有价格(gé)的绝对低位(wèi)才能刺(cì)激有(yǒu)效的去库(kù)和(hé)资金再次做多的意愿。后续还需继续(xù)关注天气端是否有扰动因(yīn)素，一(yī)旦天(tiān)气出现异(yì)常状况(kuàng)，或将带来新的阶(jiē)段性行情。（有删减(jiǎn)）

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