兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lcos180°是多少，cos180度等于多少ǐ)说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们(men)又故(gù)意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1cos180°是多少，cos180度等于多少pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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