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云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速(sù)递

　　1、国资委主任：国资央企要加(jiā)大和(hé)国内外各种所有制企(qǐ)业的合作力度大(dà)力(lì)推进(jìn)关键核心技术攻关(guān)

　　国务院国资委党委书(shū)记、主(zhǔ)任张(zhāng)玉卓5月13日到驻沪中央企业调研，强化企业科(kē)技创新主(zhǔ)体地位，瞄准全球(qiú)行(xíng)业(yè)竞争前沿，加大和国内外各种所(suǒ)有制企业的合作力度，大力推进(jìn)关键核心技术攻(gōng)关，勇攀(pān)科技高峰，抢占未来发展制高点。国资委将进一步强化(huà)顶层设计，优化考核、投融资、选用人、模式创(chuàng)新(xīn)等(děng)政策措施(shī)，打好组合拳(quán)，指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)大力发展战略性新兴产业，加快布局(jú)价值创造的(de)新(xīn)领域新赛道，打造(zào)创新引领的现代产业(yè)集群(qún)。评：科技战场(chǎng)，央企和(hé)国企是主(zhǔ)力(lì)军。一个是拥有(yǒu)资金(jīn)优势，舍得大手笔投入(rù)，一个是能够(gòu)保持研发方向的持续和稳定，不会(huì)轻易的砍掉项目。

　　2、“中(zhōng)特估”又爆了年内首只比例配售基金来了

　　仅(jǐn)发售(shòu)短短7个交易日，5月(yuè)13日，华泰(tài)柏瑞中证央(yāng)企红利ETF发布(bù)公告称，该基金累计有(yǒu)效认购申(shēn)请份额(é)总额超过20亿份发行上限，基金管理人将启动(dòng)比例配售。事(shì)实上，不止新(xīn)发基金，今年以来，场内多(duō)只“中字头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只央(yāng)企、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国(guó)泰央企共赢ETF年内资金净流(liú)入超过12亿元，规(guī)模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内资金净流入也(yě)逼近10亿元，规(guī)模增幅更(gèng)是(shì)高达24.75倍，成为今年(nián)全(quán)市场规(guī)模增长倍数最高的ETF。评(píng)：ETF发(fā)了(le)以(yǐ)后(hòu)肯定要进场做配置，按照流程看(kàn)也就这一两周能走完了(le)。后(hòu)续要(yào)关注好ETF的份(fèn)额变化，可以用(yòng)来观察中特估的增量资金状态。

　　3、银行理财拐点已来单月回升近1.2万亿(yì)

　　银行(xíng)理(lǐ)财规模下降的拐点已经到来，自去年11月(yuè)“赎回潮”后，持续(xù)近6个(gè)月的规模下降趋势，首(shǒu)次实现止(zhǐ)跌回升。汇总六大国有行理(lǐ)财公(gōng)司，以及招(zhāo)银、兴(xīng)银、光大(dà)、平安、信银、浦(pǔ)银共12家理财公司（仅以子公司管理(lǐ)口径(jìng)计）的4月末存续理(lǐ)财规(guī)模(mó)显示(shì)：12家公司合计规模超17.2万亿元，管理规模单月回升近1.2万亿元，上述公(gōng)司在4月(yuè)份全数实现净(jìng)流入(rù)。评：这个银行理(lǐ)财的数(shù)据与4月份住户(hù)存款(kuǎn)减少的数据几乎相当，之前因为债基(jī)风(fēng)险流出的(de)资金(jīn)已经(jīng)回(huí)到了市场之中。

　　4、中信证券：主题交易顶峰(fēng)已过市场重回业(yè)绩驱动

　　周末，中(zhōng)信证券最新研报表示，疫后(hòu)经济全(quán)面系统性恢复(fù)是渐进和渐次的(de)过(guò)程，飞(fēi)轮重新(xīn)旋转需要时间和(hé)耐心(xīn)，主题交易是过高的经济(jì)预期下修过程(chéng)中的阶段(duàn)性产物(wù)，过度博弈降低了市(shì)场定价的(de)有效(xiào)性，但也提高了(le)业绩驱动策(cè)略的潜在回报(bào)，主题(tí)交易(yì)的顶峰已过(guò)，重回低(dī)位业绩驱动板块(kuài)。评：中信这个观点有一(yī)定的道理，因为最近A股的成交量明(míng)显下来了，同(tóng)时市场氛围变差(chà)，短线博弈的难度增加，之前的中特估和(hé)数字经(jīng)济等大主题都有冷(lěng)却的(de)迹象。

　　5、又要下(xià)手？英(yīng)媒曝美欧计(jì)划采取(qǔ)联(lián)合(hé)行动，在出口管制等领域针对中国

　　据环球网报道，路透社13日(rì)援引一(yī)份声明草案透露，美国(guó)与欧(ōu)盟(méng)将在本月的一(yī)场会(huì)议上承(chéng)诺(nuò)采取联合行动(dòng)，在多个领域针对中(zhōng)国(guó)，并(bìng)协调双方对半导(dǎo)体和(hé)其他商品(pǐn)的出口管制。有关美欧被曝(pù)老调重(zhòng)弹对华“下手”的相关内容和说法，中方已逐一明确表态。评：国产替代(dài)概(gài)念本身有着深刻的时代(dài)逻辑，在(zài)加(jiā)上时不时的消息刺激，弹性还是(shì)十分不(bù)错的。

　　6、美财长耶伦：两党(dǎng)在(zài)债务谈判中取得进展

　　据(jù)报(bào)道，美国财政部长耶伦(lún)5月13日表示(shì)，拜(bài)登(dēng)政(zhèng)府和国会共和党人就联邦支出(chū)和(hé)提高债务上限的谈(tán)判正(zhèng)在取得进展，并补充说(shuō)她相(xiāng)信谈判可能会(huì)达成一致。“我充满希望。我认为谈(tán)判非常(cháng)有效。我听说他们已经(jīng)在(zài)一些(xiē)领域(yù)达成一(yī)致，”耶伦说。美国(guó)财(cái)长耶伦还表示(shì)将在两周内向国会更新违(wéi)约X日期(qī)（X Date）。评：美国的债务问(wè云南属于南方还是北方，云南属云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人于南方还是北方人n)题快被(bèi)共和党(dǎng)和(hé)民(mín)主党(dǎng)玩坏了(le)，经济问题当成政治筹(chóu)码，虽然最后出(chū)现(xiàn)违约的概(gài)率是很小，但是这种狼来(lái)了的故事，最终会(huì)让(ràng)自己的信用遭受重挫(cuò)。

　　7、美(měi)媒：苹(píng)果(guǒ)即(jí)将(jiāng)推(tuī)出(chū)的混合现(xiàn)实头盔将打破常规(guī)

　　据(jù)报道(dào)，知情(qíng)人士透露，苹果公司未来几周有望推出其历史上(shàng)最具实(shí)验(yàn)性且(qiě)打破常规的(de)产(chǎn)品(pǐn)：一款外观像是(shì)一副滑雪护目镜并配(pèi)有电池的(de)混合现(xiàn)实(shí)头盔。预计最早要到秋天(tiān)才能向大多(duō)数用户进行交付(fù)。该设备的售价(jià)预计会高(gāo)达3000美(měi)元(yuán)左右，是(shì)Meta Platforms最(zuì)昂贵(guì)的Quest Pro头盔售价的三(sān)倍。即使在这个售价(jià)水平，苹果在扩大(dà)生产(chǎn)之际(jì)的硬件利润(rùn)空(kōng)间云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人也(yě)很小(xiǎo)。评(píng)：自(zì)苹果手机(jī)问世后(hòu)，苹果(guǒ)一直(zhí)缺乏具(jù)有代表性的科技大单品(pǐn)，如(rú)果(guǒ)混合现实(shí)头盔的成功，将会给美股科技股很大的信心(xīn)。

　　8、4月(yuè)经(jīng)济(jì)数(shù)据(jù)将公布(bù)

　　5月16日(rì)，国家统计局将公(gōng)布(bù)4月工业增加值(zhí)、固(gù)定资产投(tóu)资、社会消费(fèi)品零(líng)售总额等经济(jì)数据。评：华创(chuàng)证(zhèng)券(quàn)预计4月(yuè)工业增速或在(zài)9.0％左右。去年工业生产极(jí)低基(jī)数或(huò)支撑同比读数显著上冲，但高频数据显示，4月(yuè)工业(yè)品生产(chǎn)实际放缓，局部因(yīn)下游(yóu)需求不(bù)及预(yù)期而减产，工业增速环比季调(diào)表现或难超季节性。投资方面，固(gù)定资产投资增速或在5.6％。社零方面，4月(yuè)社(shè)零(líng)增速(sù)或在19.0％。

　　一周外盘

　　美(měi)股上周科技股表现亮眼，消费板块有所回调(diào)。全(quán)周道(dào)指下(xià)跌1.1％，标普500指数下(xià)跌(diē)0.29％，二者(zhě)均(jūn)为连续第二(èr)周下跌。纳指全周上涨(zhǎng)0.4％，为连(lián)续(xù)第三(sān)周上涨。谷歌(gē)周(zhōu)涨(zhǎng)超11％，AMD周(zhōu)涨超6％，阿里巴巴周涨超2％，迪士(shì)尼周跌超(chāo)8％，英特(tè)尔周跌超(chāo)6％。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　上周(zhōu)五各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡下跌(diē)，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。10日线反压，30日线得而复失，60日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的(de)量价关系(xì)，市(shì)场杀跌动力继续减(jiǎn)缓，由于日线MACD指标死(sǐ)叉且(qiě)空(kōng)头强化，日线SKD指标空(kōng)头强化(huà)，短线盘中还有回调要求，90日线支撑将(jiāng)面临考验(yàn)。但考虑短线(xiàn)大盘(pán)严重的(de)技(jì)术超卖态势，大盘在90日(rì)线附(fù)近有(yǒu)望获得(dé)支撑，但大盘也难以(yǐ)立即走出像样(yàng)的上涨走(zǒu)势，短线窄(zhǎi)幅震荡整理概率大。

　　题材(cái)掘金

　　GPU：据透露(lù)，英伟达A100芯(xīn)片价格从去年12月开始上(shàng)涨，5个月累计涨(zhǎng)幅达(dá)到37.5％，A800芯片价格(gé)也累计上涨20％。由于算(suàn)力需求增加，即(jí)使在涨(zhǎng)价后，市场对(duì)于英伟(wěi)达(dá)顶级芯片的需求并未减(jiǎn)少(shǎo)，拿货周(zhōu)期已从(cóng)之前的大约一(yī)个月延长至三个月或更长，甚至部分新订单“可能要到12月才能(néng)交付”在(zài)持续已久的AI热潮中，各大科(kē)技企业争(zhēng)相推出大模型和AI应用，都(dōu)推升了对(duì)算力(lì)的需求。OpenAl指出(chū)，AI大模型要持续取得(dé)突(tū)破，所(suǒ)需要消耗(hào)的计(jì)算资源每3一4个月就(jiù)要翻一倍。

　　标(biāo)的(de)：景嘉微（300474）、沪电股份(fèn) （002463）

　　自动驾驶：北京市高级(jí)别自动驾(jià)驶示范区(qū)工作办公室(shì)正式发(fā)布《北(běi)京市智能(néng)网联汽车(chē)政(zhèng)策先行(xíng)区数据安全管理(lǐ)办法（试行(xíng)）》。本次发布的《办法》系总(zǒng)则性的数据安全管理要求，以“合(hé)法、正(zhèng)当、必要”与“鼓励(lì)创新、审慎包容(róng)”两大基(jī)本原则为指引，主要(yào)包(bāo)含(hán)以下三大(dà)板块内容：一(yī)是全面厘清了智能(néng)网联汽车产业数(shù)据安全管理的关键(jiàn)环(huán)节，包括事前的数据全流程安全(quán)、数据(jù)分级(jí)分类(lèi)保护与数据安全承诺，事(shì)中的数据实时回(huí)传，事后的(de)数(shù)据应急处置等。二(èr)是详细梳理了重(zhòng)点数(shù)据类型的合规风险(xiǎn)。三(sān)是(shì)创新性(xìng)构建了示范区数(shù)据安(ān)全能(néng)力(lì)建(jiàn)设机制。

　　标(biāo)的：千方科技（002373）、路畅(chàng)科技(jì)（002813）

　　纳米压(yā)印：据报道，近日(rì)，有消息披露，SK海力士从佳(jiā)能引进纳米压印设备，计划(huà)在(zài)2025年(nián)左右使用该设备(bèi)开始量(liàng)产3D NAND闪(shǎn)存，目前测试结果良(liáng)好。另一存储巨头(tóu)三星(xīng)为了(le)解(jiě)决引进(jìn)多图案工艺导致的成本上升问题，除导入EUV光(guāng)刻机(jī)之外(wài)还开发了包括纳(nà)米压(yā)印技术在(zài)内(nèi)的3-4种解决方案(àn)。此(cǐ)外，铠侠、东芝等日存储大厂在纳米压印技术领域已(yǐ)有(yǒu)相关布局。

　　标的(de)：苏大维格（300331）、利(lì)和兴（301013）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　瑞(ruì)可达 688800：收到欧洲某(mǒu)知名车企(qǐ)的项目定点通知

　　新亚强(qiáng) 603155：拟调整2022年度利(lì)润分配及(jí)公(gōng)积金转增股本方案

　　*ST银(yín)河 000806：向深圳证券交(jiāo)易所提交听证申请

　　东(dōng)北(běi)证券 000686：收(shōu)到证监会《行政处(chù)罚事先告知书》

　　扬州金泉(quán) 603307：拟(nǐ)收购阿珂姆(mǔ)50.5％股(gǔ)权

　　【其他事项】

　　中船特气 688146：拟1.6亿元(yuán)设(shè)立全(quán)资子公司，作为(wèi)电子特气和先进材(cái)料生产及(jí)研发主体

　　汇绿生态 001267：全(quán)资子公司联合体签订工程总承(chéng)包项目合同

　　大禹节水 300021：预中标陕西省(shěng)韩城市(shì)禹门口(kǒu)抽黄(huáng)改造工程泥沙处理站项目