兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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